Ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές καταγράφει η έκδοση του 11ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία αντλεί 650 εκατ.ευρώ.
Αν και οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης βρίσκονταν στην περιοχή του 5,75% περίπου (MS + 340 μονάδες βάσης), το μεγάλο ενδιαφέρον με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,7 δισ. ευρώ, έριξαν το επιτόκιο προς τα επίπεδα του 5,5%.
Με την εν λόγω έκδοση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN, θα χρηματοδοτηθεί η πρόωρη εξαγορά παλαιότερου αντίστοιχου τίτλου, που λήγει το 2030. Η τράπεζα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα και τους στόχους της όσον αφορά τα κεφάλαια MREL. Αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα έκδοση και ταυτόχρονα σε προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030.
Η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS να ενεργήσουν ως Dealer Managers στην επαναγορά.
