Σήμερα θ' ανοίξει το βιβλίο προσφορών για το νέο 11ετές ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς, με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η πρόωρη εξαγορά παλαιότερου αντίστοιχου τίτλου, που λήγει το 2030.
Η έκδοση αναμένεται να υπερκαλυφθεί στο πολλαπλάσιο, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, όπως διαπιστώθηκε τις τελευταίες μέρες στο roadshow που πραγματοποιήθηκε με συντονιστή τον οίκο Nomura,
Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN. Η τράπεζα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα και τους στόχους της όσον αφορά τα κεφάλαια MREL. Αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα έκδοση και ταυτόχρονα σε προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030.
Η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS να ενεργήσουν ως Dealer Managers στην επαναγορά
