Δεύτερο big deal στον κλάδο καλλυντικών και ειδών προσωπικής περιποίησης, όπου πρωτοπόρες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση, προσελκύουν το ενδιαφέρον πολυεθνικών επενδυτικών σχημάτων: Μετά την Apivita, αλλάζει χέρια και η εισηγμένη εταιρεία "Κορρές". Η πλειοψηφία των μετοχών της περνά σε εταιρεία ελεγχόμενη από χαρτοφυλάκια της Morgan Stanley, ενώ το 30% θα κατέχει ο νυν ιδιοκτήτης της εισηγμένης Γιώργος Κορρές. Θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών σε διασπορά και την απόσυρση της εταιρείας από το Χρηματιστήριο.
Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της Morgan Stanley θα αποκτήσουν το πλειοψηφικό πακέτο καταβάλλοντας τίμημα περίπου 5% υψηλότερο από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.
Δεν είναι απλώς μιά εξαγορά, αλλά ένα στρατηγικό deal που θα φέρει τα προϊόντα "Κορρές" σε Δύση και Ανατολή και θα δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική εταιρεία να συνεχίσει τη διεθνή επέκταση των εργασιών της και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Κάτω από την ¨ομπρέλα" της Morgan Stanley θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση όχι μόνο για τα αναπτυξιακά πλάνα στις αγορές όπου έχει ήδη παρουσία (Ευρώπη - ΗΠΑ), αλλά και για να επεκταθεί στην Κίνα, καθιερώνοντας το brand της σ' αυτή την τεράστια και ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά.
Στην προσπάθεια αυτή θα έχει πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη από την Profex, εταιρεία που εξειδικεύεται στη διανομή φαρμακευτικών, δερματολογικών και καλλυντικών προϊόντων. Η Profex θα είναι και μέτοχος της "Κορρές", αποκτώντας το 14% της μητρικής χόλντινγκ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ομίλου Κορρές θα παραμείνει ως έχει σήμερα και θα συνεχίσει την δραστηριοποίησή της με στόχο τη διεθνή επέκταση της παρουσίας της.
Πιο αναλυτικά:
Η North Haven Private Equity Asia IV, L.P., υπό διαχείριση επενδυτικό κεφάλαιο της Morgan Stanley, μέσω της NHPEA Maiden Holding B.V. (“NHPEA”), η Profex Inc. (“Profex”)-εταιρεία διανομής δερμοκαλλυντικών προϊόντων στην Κίνα και ο Γιώργος Κορρές, μέτοχος της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (“ΚΟΡΡΕΣ”) ενημέρωσαν την ΚΟΡΡΕΣ και από κοινού ανακοινώνουν την ακόλουθη επενδυτική συμφωνία που περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
- Ο Γιώργος Κορρές και μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος έχουν συμφωνήσει να εισφέρουν (εισφορά σε είδος) στη εταιρεία Nissos Holdings (CY) Ltd., (“Nissos”), η οποία κατά την παρούσα χρονική στιγμή ανήκει εξ ολοκλήρου στον Γιώργο Κορρέ, μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ (ο Γιώργος Κορρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%) για ίδιο αριθμό μετοχών και ποσοστού στην Nissos.
- Η NHPEA και η Profex έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετοχές στην Nissos, 56% και 14% αντίστοιχα. Η NHPEA και η Profex θα αποκτήσουν τις παραπάνω μετοχές της Nissos καταβάλλοντας συνολικά 48,3 εκατ ευρώ σε μετρητά.
- Η Nissos μέσω της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου έχει συμφωνήσει να αποκτήσει μετοχές που αντιστοιχούν σωρευτικά στο 52.3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ, (από τον Γιώργο Κορρέ μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 6.6% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ και από άλλους μετόχους περίπου το 45.7%), σε τιμή κτήσης 5,08 ευρώ ανά μετοχή.
Η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των συνεργαζόμενων με την ΚΟΡΡΕΣ τραπεζών.
Μετά την ολοκλήρωση αυτή η Nissos θα έχει αποκτήσει άνω του 82% των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ, συνεπώς θα προβεί σε άμεση υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ.
Στo πλαίσιο των παραπάνω έχει συμφωνηθεί ότι η Profex και η ΚΟΡΡΕΣ θα συνάψουν μία σύμβαση αποκλειστικής διανομής και χρήσης σημάτων σύμφωνα με την οποία η Profex θα αναλάβει την διανομή των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάου.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αποτελεί βούληση των μερών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos έως 10 εκατ. ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου Εταιρειών ΚΟΡΡΕΣ.
