Το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών προσείλκυσε η νέα έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης της Eurobank, που ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία. Υποβλήθηκαν προφορές 825 εκατ. ευρώ, που κάλυψαν 2,7 φορές το ζητούμενο ποσό των 300 εκατ. ευρώ. Ισχυρό δέλεαρ ήταν η υψηλή απόδοση του ομολόγου, που εκδόθηκε με ετήσιο τοκομερίδιο 10%.
Τα 2/3 των εκδοθέντων τίτλων απορροφήθηκαν από διεθνείς επενδυτές, προερχόμενους κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (38%) και τη Γαλλία (12%).
Το 59% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds). Σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) δόθηκε το 38%.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου Eurobank όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της τράπεζας.