Την επιτάχυνση των σχεδίων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με διπλασιασμό του ποσού των δανείων που θα τιτλοποιηθούν και εταιρικό μετασχηματισμό για το διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.
Για την καλύτερη αξιοποίηση των κρατικών εγγυήσεων του σχεδίου «Ηρακλής» και την ταχύτερη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς αποφάσισε να αυξήσει σε 7 δισ. ευρώ τα δάνεια που θα τιτλοποιηθούν φέτος, ενώ αρχικά σχεδιάζονταν τιτλοποιήσεις δανείων 3 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα ζητήσει εγγυήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο για τους τίτλους ανώτερης διαβάθμισης που θα εκδοθούν.
Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα θα επιβαρυνθεί με έκτακτη ζημία που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ μέσα στη χρήση του 2020. Για να αποφύγει την έκδοση νέων μετοχών υπέρ του Δημοσίου λόγω ζημιογόνου χρήσης, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τον αναβαλλόμενο φόρο, η διοίκηση της τράπεζας προωθεί εταιρικό μετασχηματισμό, στα βήματα του μοντέλου που ακολούθησε η Eurobank:
- Η τραπεζική δραστηριότητα του ομίλου, μαζί με τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στην αναβαλλόμενη φορολογία, θα μεταφερθούν σε μια νέα τραπεζική εταιρεία, η οποία θα κρατήσει και τους εγγυημένους από το Δημόσιο τίτλους ανώτερης διαβάθμισης.
- Η εισηγμένη Τράπεζα Πειραιώς θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα εγγράψει την έκτακτη ζημιά από τις τιτλοποιήσεις, κρατώντας στο χαρτοφυλάκιό της τους τίτλους χαμηλής και μεσαίας διαβάθμισης.
Στο πλαίσιο του σχεδίου, η διοίκηση της τράπεζας αναμένεται να παρουσιάσει και το σχεδιασμό για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Η τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει έκδοση ομολόγων Tier 2 και αναλυτές αναμένουν ότι πιθανότατα θα προχωρήσει και σε νέα έκδοση, καθώς μάλιστα οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά επιτρέπουν τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού.
