Ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία μετασχηματισμού του ομίλου Τιτάν, με τη μετατροπή της εισηγμένης ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας σε θυγατρική μιας νεοσύστατης χόλντινγκ εδρεύουσας στο Βέλγιο, που οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται παράλληλα στα χρηματιστήρια tτων Βρυξελλών, του Παρισιού και της Αθήνας. Μέτοχοι αυτής της χόλντιγκ θα γίνουν όποιοι κατέχουν τώρα μετοχές του "Τιτάνα" και θα θελήσουν να τις ανταλλάξουν - έχοντας ως εναλλακτική λύση να τις πουλήσουν στον νέο μεγαλομέτοχο στην προκαθορισμένη τιμή.
Οπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, η διαδικασία της δημόσιας πρότασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς μέτοχοι που κατέχουν το 93% των κοινών μετοχών και το 92,36% των προνομιούχων, δέχθηκαν να ανταλλάξουν τα "χαρτιά" τους με μετοχές της βελγικής χόλντινγκ Titan Cement International.
Μέχρι τις 22 Ιουλίου θα παραλάβουν τις νέες μετοχές, που θα είναι διαπραγματεύσιμες από την επομένη (23 Ιουλίου) στα χρηματιστήρια Βρυξελλών, Παρισιού και Αθήνας.
Οσοι δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, έχουν τώρα την επιλογή να δηλώσουν εντός ημερών αν θέλουν να τις ανταλλάξουν ή να τις μεταβιβάσουν στην Titan Cement International στην προκαθορισμένη τιμή (19,64 ευρώ για τις κοινές μετοχές και 18,98 ευρώ για τις προνομιούχες)
Η Διοίκηση του Ομίλου TITAN εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους μετόχους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στη στρατηγική του Ομίλου και σε μιά κίνηση που ενισχύει την ανεξάρτητη αναπτυξιακή πορεία και τις προοπτικές του.
Η δημόσια πρόταση
Οπως ανακοίνωσε η εταιρία, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έληξε στις 17 Ιουλίου, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα:
(α) 71.672.737 Κοινές Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 93% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου
(β) 6.990.335 Προνομιούχες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 92,36% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου
Συνεπώς, εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού Μετοχών ΤΙΤΑΝ οι οποίες έπρεπε να προσφερθούν ώστε να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.
Περαιτέρω διαδικασία και χρονοδιάγραμμα
Η διαδικασία μεταβίβασηςκαι ανταλλαγής των μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ θα παραλάβουν τις Μετοχές της TITAN Cement International. Η διαπραγμάτευσή τους στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2019.
Δικαίωμα εξαγοράς
Βάσει των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, κατά τα ανωτέρω, η TITAN Cement International θα ασκήσει το δικαίωμά της να απαιτήσει από:
(α) όλους τους εναπομείναντες κατόχους Κοινών Μετοχών τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των Κοινών Μετοχών τους με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του οικείου κατόχου, είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Κοινή Μετοχή, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία Κοινή Μετοχή, ίσο με €19,64, και
(β) όλους τους εναπομείναντες κατόχους Προνομιούχων Μετοχών τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των Προνομιούχων Μετοχών τους με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του οικείου κατόχου, είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, ίσο με €18,98.
Από τις 19 Ιουλίου 2019, οι κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ που δεν αποδέχθηκαν ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου:
(α) είτε να παραδώσουν τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ με αντάλλαγμα Μετοχές της TITAN Cement International (οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου ή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
(β) είτε να πωλήσουν χρηματιστηριακά τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ που τους ανήκουν στην TITAN Cement International