Σε μια κομβική αναθεώρηση της στρατηγικής της γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη προχωρά η Microsoft. Η εταιρεία τερματίζει σταδιακά τις συμβάσεις μίσθωσης υπολογιστικών υποδομών από την Oracle, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες στον τομέα του cloud.
Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει το Bloomberg, η ηγεσία της Microsoft επέλεξε τους τελευταίους μήνες να μην ανανεώσει το σχετικό συμβόλαιο.
Αιτία στάθηκε το γεγονός ότι η διαθέσιμη ισχύς από τους διακομιστές της Oracle κρίθηκε τελικά ασύμφορη και ανεπαρκής για τις σημερινές τεχνολογικές απαιτήσεις.
Ξεπερασμένος εξοπλισμός και αλλαγή πλεύσης
Κεντρικό σημείο τριβής στη συνεργασία των δύο πλευρών αποδείχθηκε το τεχνολογικό υπόβαθρο. Οι υποδομές που παρείχε η Oracle βασίζονταν σε παλαιότερες γενιές τσιπ της Nvidia, γεγονός που περιόριζε την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στις αυξημένες ανάγκες των νέων μοντέλων AI.
Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Oracle δήλωσε ότι η ζήτηση για τις δικές της υποδομές παραμένει ισχυρή, ακόμη και για μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) τετραετίας. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο η εταιρεία ανέφερε πως προχώρησε στην ανανέωση συμβολαίων για παλαιότερες GPU με τιμές αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το αρχικό κόστος.
Το χρονικό της συμφωνίας του 2023
Η συνεργασία ανάμεσα στους δύο γίγαντες ξεκίνησε το 2023, σε μια περίοδο που η αγορά υπέφερε από πρωτοφανή έλλειψη υπολογιστικών πόρων λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft αναζητούσε άμεσα διακομιστές για να υποστηρίξει τη νέα, ενισχυμένη με AI έκδοση της μηχανής αναζήτησης Bing.
Η απόφαση της Microsoft να καταφύγει σε έναν άμεσο ανταγωνιστή της ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος. Παράλληλα, η εταιρεία διοχέτευσε πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε αναδυόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud —τις λεγόμενες «neocloud»— υπογράφοντας συμβόλαια μεγάλη κλίμακας με παίκτες όπως οι CoreWeave, Nscale και Nebius.
Δυσαρέσκεια για τους παρόχους «neocloud»
Σήμερα, η οπτική γωνία εντός της Microsoft έχει αλλάξει ριζικά. Διευθυντικά στελέχη εκφράζουν πλέον έντονο προβληματισμό για τη συνεργασία με τους παρόχους neocloud, χρεώνοντάς τους υψηλό κόστος και σημαντικές καθυστερήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία:
-
Αυστηροποίησε τον έλεγχο στα δικά της κέντρα δεδομένων.
-
Αποχώρησε από έργα που κρίθηκαν υψηλού ρίσκου.
-
Πάγωσε παράλληλες συζητήσεις με την Oracle για μεταφορά εργασιών στο cloud της δεύτερης, όπως είχε αποκαλύψει το Business Insider τον Ιούνιο.
Οι τριγμοί για την Oracle και η αντίδραση της αγοράς
Παρά την απώλεια της Microsoft, ο τομέας cloud της Oracle γνώρισε ταχεία ανάπτυξη από το 2023, κινούμενος από μεγάλες συμφωνίες με ονόματα όπως η OpenAI και η Meta. Για τη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2026, τα έσοδα του τμήματος cloud άγγιξαν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, η επιθετική επέκταση με τη δημιουργία νέων data centers έχει προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές. Οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες πίεσαν τις ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας σε αρνητικό έδαφος.
Ως αποτέλεσμα, η μετοχή της Oracle υπέστη ισχυρό κλονισμό, χάνοντας περισσότερο από το μισό της αξίας της σε σχέση με το υψηλό έτους των 248,15 δολαρίων που είχε καταγράψει την 1η Ιουνίου.