Με αισιοδοξία ατενίζει το μέλλον η Forthnet, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της. Η κίνηση αυτή αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο καθώς η εισηγμένη βρίσκεται στο στόχαστρο των Wind-Vodafone, οι οποίες παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις. Σημειώνεται πως εκτός της προσφορά που είχε κατατεθεί πριν από δύο χρόνια σχεδόν, η Wind ελέγχει σήμερα το 32,26% της Forthnet, ενώ η Vodafone Ελλάδος περίπου 6,5%. Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, το ποσοστό που θα ελέγχει ο βρετανικός όμιλος θα αυξηθεί σε 19,75%, ενώ το ποσοστό της Wind θα περιοριστεί στο 19,01%.
Οι συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα στο παρασκήνιο ήταν πυρετώδεις τόσο μεταξύ των εταιρειών αλλά και των πιστώτριων τραπεζών προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο και όλα δείχνουν ότι οδεύοουμε προς ένα καυτό καλοκαίρι και ενα ακόμα θερμότερο φθινόπωρο.
Nα σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό ο CEO της Wind κ. Ζαρκαλής είχε τονίσει σε ότι αφορά στις υπηρεσίες περιεχομένου, ότι στόχος της Wind είναι να εισέλθει στη συγκεκριμένη αγορά και χαρακτήρισε ως «Plan Β» την εξαγορά της Forthnet, για την οποία ωστόσο σημείωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον από την Wind.
Από την πλευρά του ο νέος CEO της Vodafone λίγες ημέρες νωρίτερα όσον αφορά το θέμα της Forthnet τόνισε ότι «δόθηκε παράταση ένός τριμήνου προκειμένου να ενεργοποιηθεί ή όχι η συμφωνία με τη Wind. Όσον αφορά το θέμα της προσφοράς για τη Forthnet o κ. Μπρουμίδης ανέφερε ότι παρά το γεγονόις ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον, εντούτοις οι συνθήκες από την κατάθεση της προσφοράς το 2014 έχουν αλλάξει. Παράλληλα ανέφερε ότι ο τεράστιος δανεισμός συνιστά τροχοπέδη για το deal, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ενδιαφερόμαστε αλλά δεν καιγόμαστε για την Forthnet». Επίσης ο κ. Μπρουμίδης τόνισε ότι υπάρχουν συζητήσεις με τις τράπεζες για το θέμα της Forthnet, όπου και αναμένονται νεότερα, ωστόσο δεν αποκάλυψε το πόσο κούρεμα έχει ζητηθεί προκειμένου να είναι βιώσιμη η εισηγμένη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας
Αναλυτικότερα όπως ανανκοίνωσε η Forthnet κατά τη συνεδρίαση της 21.06.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α) Ενέκρινε κείμενα βασικών όρων (term sheets) για την αναχρηματοδότηση (στο εξής η «Αναχρηματοδότηση»):
(i) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media A.E. (στο εξής η «FM»), και
(ii) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της FΜ, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της Εταιρείας.
Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες τελούν υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει €21.538.462 και της υποχρέωσης της FM να αποπληρώσει €48.461.538, ήτοι συνολικά €70 εκατ., προς εξόφληση μέρους των ανωτέρω υφιστάμενων αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεών τους.
(β) Κατόπιν της συμφωνίας που επετεύχθη επί των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28.06.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε την έκδοση από την Εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι και €99.087.466,50 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστές νομοθεσίας (στο εξής το «ΜΟΔ»), και, συγκεκριμένα, την έκδοση μέχρι και 330.291.555 ονομαστικών μετατρέψιμων ομολογιών (στο εξής οι «ΜΟ») με ημερομηνία λήξης εννέα έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους, ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης €0,30 ανά ΜΟ, λόγο μετατροπής μία (1) ΜΟ προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμή μετατροπής €0,30 ανά ΜΟ. Περαιτέρω, ενέκρινε οι ΜΟ να εκδοθούν σε άυλη μορφή και να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σκοπός του ΜΟΔ είναι η χρηματοδότηση των συνολικά €70 εκατ. που η Εταιρεία και η FM θα καταβάλουν στο πλαίσιο της Αναχρηματοδότησης, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ενώ τα υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και του ομίλου της σε κεφάλαιο κίνησης. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και τους λοιπούς συνοπτικούς όρους του ΜΟΔ που θα περιλαμβάνονται και εξειδικεύονται στο κατ’ άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 3156/2003 πρόγραμμα του ΜΟΔ.
Η έκδοση του ΜΟΔ και η διάθεση των ΜΟ μέσω δημόσιας προσφοράς προϋποθέτει την έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσίευση αυτού σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 809/2004, ως ισχύει, το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να συντάσσει με τη συνδρομή των συμβούλων της.
Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν.