Στην πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων ομολόγων που λήγουν τον Οκτώβριο του 2021, αποσκοπούν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με τη έκδοση νέων.
Ειδικότερα, ο όμιλος γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να βγει στις αγορές με έκδοση ευρωομολόγου, προκειμένου μεταξύ άλλων να αποπληρώσει τους κατόχους του ομολόγου ύψους 449,5 εκατ ευρώ.
Η πρόταση εξαγοράς, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, προβλέπει την καταβολή από την εταιρεία στους κατόχους των υφισταμένων ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019. Οι υφιστάμενες ομολογίες έχουν τοκομερίδιο 4,875% και το συνολικό ποσό της έκδοσης ήταν 449.530.000 ευρώ.
Προϋπόθεση για την εξαγορά είναι η επιτυχής έκδοση νέων ομολογιών που ανακοινώθηκε επίσης από τα ΕΛΠΕ.
Συγκεκριμένα τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια των ΕΛΠΕ:
- για την εξαγορά των υφιστάμενων ομολογιών,
- για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και
- για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.