Περί τα 500 εκατ. ευρώ θα αντλήσει από τις χρηματαγορές η Τράπεζα Πειραιώς, με έκδοση senior preferred ομολόγου 6ετούς διάρκειας, που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.
Η υπερκάλυψη της έκδοσης στο πολλαπλάσιο θεωρείται περίπου δεδομένη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο επιτόκιο που θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας προσφορών.
Η τράπεζα έδωσε σχετική εντολή στις Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS η διαδικασία θα "τρέξει" τις επόμενες ώρες. Η έκδοση θα ολοκληρωθεί σήμερα ή αύριο
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB- από την Fitch
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήσεων προς κάλυψη του δείκτη Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL)
