Δωδεκαπλάσια(!) από την προσφορά ήταν η ζήτηση μετοχών της εταιρείας του Αεροδρομίου (ΔΑΑ) που διέθεσε το ΤΑΙΠΕΔ στο ευρώ επενδυτικό κοινό και σε θεσμικούς επενδυτές, με αποτέλεσμα η τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί στα 8,20 ευρώ - στο ανώτατο όριο του προκαθορισμένου εύρους τιμών.
Τίμημα 19% υψηλότερο (€9,758 ανά μετοχή) θα καταβάλει η νυν μεγαλομέτοχος του αεροδρομίου καναδική AviAlliance για αποκτήσει πακέτο 10% από τις μετοχές που πουλάει το ΤΑΙΠΕΔ
Οπως ανακοινώθηκε, από τα 90 εκατομμύρια μετοχές που διατίθενται, οι 12.200.000 (δηλαδή το 13,56%) θα δοθούν σε όσους συμμετείχαν στην ελληνική δημόσια εγγραφή.
Οι υπόλοιπες 77.800.000 μετοχές (το 86,44% της συνολικής προσφοράς) θα κατανεμηθούν σε θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν στο σκέλος της διεθνούς προσφοράς.
Με την κατανομή αυτή:
- Τα εγχώρια χαρτοφυλάκια και οι μικροεπενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια εγγραφή, θα κατέχουν συνολικά το 4,06% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας
- Σε διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια θα περιέλθει το 14,93%.
- Η καναδική AviAlliance παίρνει 10% και ανεβάζει το ποσοστό συμμετοχής της σε 50%
- Η οικογένεια Κοπελούζου θα διαθέτει συμμετοχή 6%
- Το Υπερταμείο θα διατηρήσει 25%
Η ανακοίνωση
Σχετικά με την προσφορά της κατά 30% συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» («ΔΑΑ»), που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, το ΤΑΙΠΕΔ, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό του Συμβούλιο, στην από 01.02.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α) τη διάθεση του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 90.000.000 μετοχών του ΔΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των 5.181.818 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής»), λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης.
β) την κατανομή 12.200.000 Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 13,56% των Προσφερόμενων Μετοχών και
γ) την κατανομή 77.800.000 Προσφερόμενων Μετοχών στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ήτοι 86,44% των Προσφερόμενων Μετοχών.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, η τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») για τις Προσφερόμενες Μετοχές του ΔΑΑ, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 25.01.2024 έως τις 01.02.2024 τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά, ορίστηκε σε €8,20 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δηλαδή στην ανώτατη τιμή του εύρους τιμής διάθεσης, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ της 22 Ιανουαρίου 2024.
Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά είναι ταυτόσημη, με εξαίρεση το τίμημα αγοράς που θα καταβάλει η AviAlliance για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Θεσμικής (Διεθνούς) Προσφοράς, το οποίο ανέρχεται σε €9,758 ανά Κοινή Μετοχή, σύμφωνα με την Cornerstone Συμφωνία AviAlliance, η οποία προβλέπει την καταβολή προσαύξησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε από διεθνείς και Έλληνες επενδυτές στην Τιμή Διάθεσης, ξεπέρασε τα €8 δισ, σημειώνοντας υπερκάλυψη περίπου 12 φορές για το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των cornerstone επενδυτών), με περισσότερες από 20.000 αιτήσεις επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν στις 6.2.2024
