Με υπερκάλυψη της προσφοράς κατά 12 φορές και τιμή διάθεσης των μετοχών που διαμορφώθηκε σε 7,55 ευρώ, ολοκληρώθηκε το placement της Εθνικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το 85% των μετοχών απορροφήθηκε από ξένους επενδυτές ενώ το υπόλοιπο 15% διοχετεύθηκε σε εγχώριους επενδυτές. Η συμμετοχή των τελευταίων, πάντως, κινήθηκε κάτω από το αναμενόμενο και τον πήχη των προσδοκιών που είχε τεθεί. Στη διαδικασία, πάντως, υπήρξε αξιοσημείωτη συμμετοχή long term επενδυτών και ενδιαφέρον από τους πιο ισχυρούς θεσμικούς επενδυτές σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που προσδίδει κύρος και… ποιότητα στη διαδικασία.
Είχε προηγηθεί το πρωί η ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για μείωση των τιμών διάθεσης των μετοχών σε 7,40 - 7,65 ευρώ ανά μετοχή έναντι αρχικού 7,30 - 7,95 ευρώ ανά μετοχή. Λίγο αργότερα το ΤΧΣ έκανε γνωστό ότι δεν θα δέχεται προσφορές κάτω των 7,55 ευρώ κίνηση που η αγορά ερμήνευσε ως «κλείδωμα» της τιμής στο επίπεδο αυτό, εκτίμηση η οποία επιβεβαιώθηκε.
Διαφωνία TXΣ με JP Morgan
Μεσολάβησε, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Sin, διαφωνία μεταξύ μελών του ΔΣ του Ταμείου και των εκπροσώπων της JP Morgan, που ενεργεί ως σύμβουλος και ως επικεφαλής συντονιστής του placement.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Marco Mazzucchelli, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του ΤΧΣ, επέμεινε ότι η τιμή διάθεσης έπρεπε να οριστεί κοντά στο νέο (αναπροσαρμοσθέν σήμερα) ανώτατο όριο του εύρους, στα 7,60- 7,65 ευρώ. Η JP Morgan έχει εισηγηθεί η τιμή να είναι 7,50 ευρώ - και οι εκπρόσωποι της που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΧΣ, επέμεναν σ' αυτή την πρόταση, επικαλούμενοι τα στοιχεία για τις υποβληθείσες προσφορές σε διάφορα επίπεδα τιμών, καθώς και για την "ποιότητα" των υποψήφιων αγοραστών.
