Ενα ακόμη big deal στον κλάδο πληροφορικής επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις προοπτικές του, που συναρτώνται με την διαδικασία ψηφιακής μετάβασης του ελληνικού δημόσιου τομέα και της οικονομίας γενικότερα.
Ο όμιλος Πάνου Γερμανού (Olympia Group) σε συνεργασία με το fund Imker Capital εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής Εntersoft, ενισχύοντας την παρουσία του στον κλάδο.
Οπως ανακοινώθηκε, η συμφωνία εξαγοράς αφορά το 53,73% της Entersoft, ο οποίο μεταβιβάζεται έναντι 8 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό τίμημα περίπου 130 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι η τιμή εξαγοράς είναι περίπου 7% υψηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, η οποία έκλεισε την Παρασκευή στα 7,52 ευρώ, έχοντας σημειώσει μεγάλη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο Ομιλος Γερμανού/Olympia πραγματοποίησε την εξαγορά μέσω της θυγατρικής SoftOne, για την οποία είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι θα συγχωνευθεί με την Εntersoft. Η εταιρεία διαψεύδει αυτές τις φήμες.
Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές (Olympia Group και Imker Capital) κατέχουν ήδη το 4,69% των μετοχών της Entersoft. Με την απόκτηση του 53,73% ανεβάζουν το πλειοψηφικό ποσοστό τους σε 58,42%. Καθίσταται λοιπόν υποχρεωτική η κατάθεση δημόσιας πρότασης για εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Entersoft. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι προφανώς 8 ευρώ - και σ'αυτήν την τιμή θα φθάσει σήμερα η μετοχή στο ταμπλό.
Η ανακοίνωση της Entersoft
Σε ανακοίνωση της η Entersoft.αναφέρει ότι έλαβε ενημέρωση από 13 μετόχους της ότι συμφώνησαν να πουλήσουν τις μετοχές τους με τίμημα 8 ευρώ ανά μετοχή.
Ειδικότερα αναφέρει ότι στις 3 Μαρτίου έλαβε ενημέρωση από τους μετόχους Χαράλαμπο Αβράτογλου, Χαράλαμπο Δημητρακόπουλο, Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, Ανδρέα-Παναγιώτη Κανσουζίδη, Φραγκίσκο – Παναγιώτη Κανσουζίδη, Αντώνιο Κοτζαμανίδη, Μελίνα Σάρα Κοτζαμανίδη, Νικόλαο Κοτζαμανίδη, Σταύρο Μένεγο, Παγώνα Νικολοπούλου, Παντελή Νικολόπουλο, και Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου. Αυτοί κατέχουν συνολικά 16.119.831 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,73% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Εκαστος εξ αυτών υπέγραψε συμφωνία με την Olympia Group και τη συμβολή αλλοδαπού επενδυτή. Η συμφωνία αφορά την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που έκαστος εκ των Μετόχων κατέχει. Η μεταβίβαση θα γίνει μέσω νομικού προσώπου ειδικού σκοπού που πρόκειται να συσταθεί προς το σκοπό αυτό από τους Επενδυτές.
Η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης κατ’ επιλογή των Επενδυτών είτε (i) με διμερή συναλλαγή αγοραπωλησίας μεταξύ εκάστου εκ των Μετόχων και του Αποκτώντος είτε (ii) με αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από κάθε Μέτοχο. Οι ως άνω δεσμευτικές δηλώσεις αποδοχής των Μετόχων ισχύουν, υπό την προϋπόθεση της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, και παύουν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν μετά τις 31 Αυγούστου 2024.
Η ανακοίνωση της Olympia Group
H Olympia Group ανακοίνωσε ότι, «με την υποστήριξη ενός διεθνούς επενδυτή, προχώρησαν σε δεσμευτική συμφωνία με τους μετόχους της Entersoft S.A. που αντιπροσωπεύουν το 53,73% του μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των μετοχών τους, είτε σε διμερή βάση, είτε στο πλαίσιο εθελοντικής δημοπρασίας, που θα δρομολογήσουν οι Επενδυτές για την απόκτηση όλων των μετοχών της Entersoft (η Συναλλαγή»).
Οι Επενδυτές διαθέτουν πολυετή εμπειρία και επιτυχημένο ιστορικό επενδύσεων σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας και σε εταιρείες που έχουν ισχυρή διοικητική ομάδα και παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Η εταιρεία Entersoft ανήκει στο επιτυχημένο οικοσύστημα των εταιρειών τεχνολογίας στην Ελλάδα με ισχυρή τοποθέτηση στον κλάδο του business software και της παροχής υπηρεσιών.
Με κορυφαία χαρακτηριστικά που την καθιστούν ελκυστική, τα τελευταία χρόνια, η Entersoft έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη διαθέτοντας ένα ποιοτικά διευρυμένο πελατολόγιο και δίκτυο συνεργατών, καθώς και εξαιρετικές τεχνολογικές λύσεις λογισμικού που απαντούν στην ανάγκη των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Σε μία αγορά που μετασχηματίζεται και αναπτύσσεται ραγδαία, ο τομέας του business software και της παροχής υπηρεσιών διαμορφώνει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Και οι δύο Επενδυτές, δίνουν ‘ψήφο’ εμπιστοσύνης στην ικανότητα της διοικητικής ομάδας, των εργαζόμενων και των συνεργατών της Entersoft ώστε να συνεχίσουν και να επιταχύνουν περαιτέρω την ανάπτυξή της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Πέραν της συμφωνίας για την απόκτηση του 53,73% των μετοχών της Entersoft, οι Επενδυτές κατέχουν επιπλέον 4,95% των μετοχών της Entersoft από προηγούμενες εξαγορές.
