Κοινό Ομολογιακό Δάνειο θα εκδώσει η Housemarket A.E., η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Fourlis, που λειτουργεί τα καταστήματα ΙΚΕΑ, άνευ εξασφαλίσεων, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα €15.000.000 και μέγιστο τα €40.000.000. Το δάνειο υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο, θα έχει πενταετή διάρκεια με σταθερό επιτόκιο 5% ανά έτος και τριμηνιαία καταβολή τόκων. Η διάθεση του ΚΟΔ θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και προβλέπεται η εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.)
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της έκδοσης αποτελεί το γεγονός πως το ελάχιστο ποσό επένδυσης, ήτοι €1.000 ανά επενδυτή, καθιστά τις ομολογίες προσιτές για όλο το εύρος των επενδυτών, από ιδιώτες έως μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.
Τα βασικά στοιχεία έκδοσης είναι τα εξής:
ΚΟΔ: HOUSEMARKET A.E.
Διάρκεια: 5 έτη
Κουπόνι: 5% ετήσιο
Καταβολή τόκων: Τριμηνιαία
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής: €1.000/επενδυτή
Τιμή διάθεσης ομολογίας: 100% της ονομαστικής αξίας (€1)
Πιστοληπτική διαβάθμιση Εκδότη: ΒΒ κατά ΙCAP (02.09.2016)
Περίοδος & Μεθoδολογία Δημόσιας Προσφοράς: Από 28 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016 μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μονάδα Διαπραγμάτευσης στο Χ.Α:. Μία (1) Ομολογία
Σύμβουλος Έκδοσης: EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επενδυτών είναι η ύπαρξη Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών στο ΧΑ. Οι επενδυτές μπορούν να εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά μέσω των μελών του Η.ΒΙ.Π.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών, το οποίο έχει ως εξής:
ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
12.09.2016 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
15.09.2016 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
16.09.2016 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο
28.09.2016 Έναρξη εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος)
30.09.2016 Λήξη εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 17.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος)
Έως 04.10.2016 Διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, έγκριση της οριστικής κατανομής και πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία
04.10.2016 Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
04.10.2016 Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς
06.10.2016 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.
Σε περίπτωση που το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€15.000.000), θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει ήδη καταβάλει έκαστος επενδυτής θα επιστρέφεται στον τελευταίο άτοκα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π., μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η προσφορά αγοράς του.
Λεπτομέρειες για την έκδοση και τον Εκδότη, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να βρουν στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 764 κατά την συνεδρίαση της 12.9.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα διατίθεται ως εξής:
Ηλεκτρονικά:
• στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia
• στην ιστοσελίδα του Χ.Α., http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings,
• στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, http://www.ikea.gr/kedro-tupou/enimerotiko-deltio
• στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης και Αναδόχου, http://www.euroxx.gr/gr/content/article/ενημερωτικό-δελτίο-housemarket-αε-17791
• στις ιστοσελίδες των Αναδόχων:
o https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products
o http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/Enhmerwtika_Deltia.aspx, και
o http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/services/housemarket
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας και των Αναδόχων.