Με νέα ομολογιακή έκδοση 250 εκατ. ευρώ και πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερης (287,8 εκατ), η τσιμεντοβιομηχανία «Τιτάν» αναδιαρθρώνει τον δανεισμό της, μεταθέτοντας ημερομηνίες λήξης-αποπληρωμής.
Μέσω της θυγατρικής Titan Global Finance ο όμιλος προτείνει στους κατόχους εγγυημένων ομολογιών του λήξης Ιουνίου 2021 να εξαγοράσει πρόωρα, προσφέροντας ως τίμημα την ονομαστική τους αξία συν premium 1,5% και τους δεδουλευμένους τόκους.
Οι ομολογίες αυτές έχουν εκδοθεί με επιτόκιο 3,5% και λήγουν τον Ιούνιο 2021. το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους είναι 287,8 εκατ. ευρώ.
Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με έκδοση νέου ομολόγου 7ετούς διάρκειας, το οποίο αναμένεται ότι θα έχει πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, καθώς οι συνθήκες αγοράς για τα ελληνικά εταιρικά χρεόγραφα έχουν βελτιωθεί, ενώ η αξιοπιστία του ομίλου Τιτάν έχει ενισχυθεί μετά τη μεταφορά της έδρας του και την εισαγωγή των μετοχών του στο Euronext.
Με τη νέα ομολογιακή έκδοση η τσιμεντοβιομηχανία θα αντλήσει 300 εκατ. ευρώ..