Κοντά σε ναυάγιο βρίσκεται πλέον το deal της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην κοινοπραξία της ολλανδικής ασφαλιστικής Exin με τον επενδυτικό όμιλο του Ελληνοαμερικανού Τζον Κάλαμος, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα ότι προσέφυγε ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να διεκδικήσει καθυστερούμενη οφειλή της Exin, ύψους 41 εκατ. δολ.
Όπως ανακοινώθηκε από την Calamos Family Partners (CFP), τη μη εισηγμένη holding των Κάλαμος και Κουδούνης, η επενδυτική εταιρεία υπέβαλε αγωγή σε δικαστήριο της Κομητείας Κουκ, στο Ιλινόις, διεκδικώντας 41 εκατ. δολ. πλέον τόκων από την Exin, για δάνειο που βρίσκεται σε υπερημερία από το τέλος του 2017.
Στην αγωγή αναφέρεται ότι η Exin δεν έχει δώσει επαρκή στοιχεία για τον τρόπο χρήσης του δανείου και ζητείται να επιβληθεί από το δικαστήριο στην ολλανδική ασφαλιστική, που από τα τέλη του 2017 αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, να ενημερώσει πλήρως για το πώς αξιοποίησε τα κεφάλαια.
Εξάλλου, η CFP ανακοίνωσε ότι έστειλε εξώδικο στην Exin, ζητώντας να πάψει να αναφέρεται η ολλανδική ασφαλιστική με οποιοδήποτε τρόπο στην CFP και τις άλλες εταιρείες του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου. Αυτό σηματοδοτεί τον τερματισμό της συνεργασίας των δύο πλευρών γενικά, αλλά και, ειδικότερα, για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Εκπρόσωπος της CFP δηλώνει ότι, «αν και δεν σχολιάζουμε κανονικά τις ιδιωτικές επενδύσεις μας, έχει καταστεί σαφές στον κ. Κάλαμος και τον κ. Κουδούνη ότι τα δικαιώματά τους ως πιστωτές δεν γίνονται σεβαστά και, συνεπώς, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό το βήμα (σ.σ.: την προσφυγή στο δικαστήριο) για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους».
Η οριστική ρήξη της Exin με τους Αμερικανούς αφήνει μεγάλο κενό στη χρηματοδότηση του deal, της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, το οποίο ο ολλανδικός όμιλος είναι πλέον πολύ δύσκολο να καλύψει, όχι μόνο γιατί μένει λίγος χρόνος ως την καταληκτική προθεσμία της 28ης Μαρτίου, αλλά και επειδή η άσχημη έκβαση της συνεργασίας με την CFP δημιουργεί ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο σε τυχόν ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Στις τελευταίες επικοινωνίες της με την Τράπεζα της Ελλάδος, η Exin είχε ενημερώσει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το deal από την Pimco και την Berkshire Hathaway, αλλά γίνονται συζητήσεις με βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο, όμως, διαχειρίζεται κεφάλαια μόλις 1 δισ. ευρώ και είναι δύσκολο να φαντασθεί κανείς πώς θα μπορούσε να δεσμεύσει 300 εκατ. ευρώ για το deal της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ενώ αναμένεται σήμερα κάποια δημόσια τοποθέτηση από την Exin, η οποία πιθανότατα θα επιμείνει στην ολοκλήρωση του deal ως τις 28 Μαρτίου, για τη μητρική Εθνική Τράπεζα ο κίνδυνος αναβολής της πώλησης της ασφαλιστικής γίνεται ορατός, κάτι που θα σημαίνει ότι δεν θα υπολογισθούν στο τεστ αντοχής τα οφέλη από τη συναλλαγή, που, όπως είχε ανακοινώσει η τράπεζα, θα βελτίωνε κατά 1,1% το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία με την Exin και τους Ελληνοαμερικανούς επενδυτές είχε έντονο πολιτικό «άρωμα», καθώς είχε ασκήσει πιέσεις για την προτίμηση αυτής της κοινοπραξίας η Ουάσιγκτον, δια του υπουργού Εμπορίου, Γούιλμπορ Ρος. Στόχος αυτών των πιέσεων ήταν και η «αναχαίτιση» της κινεζικής Fosun, η οποία είχε προσφέρει υψηλότερο τίμημα αρχικά, αλλά έχασε «στο νήμα», με τη βελτιωμένη προσφορά της Exin και αφού συνυπολογίσθηκαν μεγάλα ποσά οφέλους της Εθνικής από τη συνεργασία στο bankassurance.
Η μετοχή της Εθνικής σημειώνει πτώση στο άνοιγμα των συναλλαγών στο ΧΑ, που ξεπερνά το 1%, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, που βρίσκονται σε θετικό έδαφος, και παρασύρει τον τραπεζικό κλαδικό δείκτη σε οριακή υποχώρηση.
