Ενα ακόμη βήμα επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων της και εμπλουτισμού του "πράσινου" ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της πραγματοποιεί η ΔΕΗ, εξαγοράζοντας όλες τις μονάδες ΑΠΕ που διαθέτει η αυστραλιανή Macquarie στη Ρουμανία.
Το deal αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης 700 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα αποφέρει στη ΔΕΗ ετήσια EBITDA 100 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 629 MW, μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες 22 MW, πλωτό φωτοβολταϊκό 1 MW, συστήματα αποθήκευσης 6 MW και υπό κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες ΑΠΕ δυναμικότητας 145 MW έργων.
Με την εξαγορά αυτή η ΔΕΗ διπλασιάζει το εγκατεστημένο δυναμικό της στη Ρουμανία, συνολικής ισχύος 582 MW.. Επισημαίνεται ότι διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στη χώρα αυτή, έχοντας εξαγοράσει τον ρoυμανικό κλάδο της ιταλικής Enel και αιολικό πάρκο ισχύος 84 MW της ρωσικής Lukoil, ενώ επιπλέον κατασκευάζει μεγάλο αιολικό πάρκο με 23 ανεμογεννήτριες.
Με τη νέα εξαγορά η ΔΕΗ επιδιώκει να εξασφαλίσει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα σε ώρες που η παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι περιορισμένη - κυρίως τα βράδια - και σε χρονικές περιόδους που δεν ευνοείται απότις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας με την Evryo Group, η οποία ανήκει σε funds που ελέγχονται από την Macquarie Asset Management, για την εξαγορά του σημαντικού της χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Ρουμανία, το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 629MW σε λειτουργία και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη.
Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) περίπου €700 εκατομμυρίων, η οποία είναι αντίστοιχη με προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά και με το τίμημα εξαγοράς να υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές.
Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της προσθήκης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, το οποίο περιλαμβάνει έργα χερσαίων αιολικών πάρκων 600ΜW, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών 22MW, πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου 1MW, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών 6MW, και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ εν λειτουργία της ΔΕΗ στη Ρουμανία θα διπλασιαστεί και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα ανέλθει σε 5,3GW.
Ο Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία ΑΠΕ, με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης κυρίως φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή διευρύνει και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του Ομίλου στις ΑΠΕ καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή της Ρουμανίας.
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ και να παραμένει εντός του στόχου αναφορικά με το ανώτατο όριο μόχλευσης του Ομίλου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ θα προσθέσει EBITDA ύψους περίπου €100 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.
Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Euroxx Securities SA ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Clifford Chance ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την εν λόγω εξαγορά.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τελευταίο τρίμηνο του 2024 και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού