Το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων προσελκύει η έκδοση ομολόγων εξασφάλισης που πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, επιδιώκοντας να αντλήσει περί τα 400 εκατ. ευρώ, τα οποία θα συνυπολογίζονται στα βασικά της κεφάλαια και θα προσθέσουν περίπου 1,4% στον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας
Ισχυρό δέλεαρ για τους διεθνείς επενδυτές είναι η απόδοση αυτών των ομολόγων, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 8,3% και 9,1% - πολύ υψηλή σε σχέση με τις αποδόσεις αντίστοιχων τίτλων ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η τράπεζα έχει σχεδιάσει να αντλήσει τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα 500 εκατ. ευρώ αν το επιτόκιο διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το αναμενόμενο. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα μετά τις 10:00 και η διαδικασία ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Προηγήθηκαν διαδικτυακές παρουσιάσεις της έκδοσης σε επενδυτές. Η Goldman Sachs και η UBS λειτουργούν ως διεθνείς συντονιστές της έκδοσης και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα υποστηρίξουν το σχέδιο για ταχεία μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
