Υπερκαλύφθηκε στο τριπλάσιο η ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. ευρώ της Intralot, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 5,25%. Μέσω της έκδοσης αυτής η εταιρεία αναδιαρθρώνει τον δανεισμό της και μειώνει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες.
Το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης, που είχε γίνει με υψηλότερο επιτόκιο (6%) σε ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και άλλων δανειακών υποχρεώσεων.
Περισσότερα από 170 διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια από την Ευρώπη και την Β. Αμερική κατέθεσαν προσφορές συνολικού ποσού άνω του 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές. Λόγω της ευρείας ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού, η έκδοση αυξήθηκε και αντί 450 εκατ. ευρώαντλήθηκαν τελικά 500 εκατ.
Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Με την τωρινή ομολογιακη έκδοση ολοκληρώνεται επιτυχώς μια διαδικασία αναχρηματοδότησης - αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων που ξεκίνησε στις αρχές του 2014, με την οποία μειώθηκε το κόστος δανεισμού της INTRALOT από 8,25% σε 5,75%, με ταυτόχρονη επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού από 3,5 σε 6 έτη.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT Αντώνιος Κεραστάρης, δήλωσε:
“Με τη σημερινή τιμολόγηση των ομολογιών της INTRALOT, η αγορά επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο, την εμπιστοσύνη της στην Εταιρία και την μακροχρόνια προοπτική της. Ένας εντυπωσιακός μετασχηματισμός του προφίλ των δανειακών υποχρεώσεων της INTRALOT ολοκληρώθηκε σήμερα, όσον αφορά το ποσό, την τιμολόγηση και την διάρκειά τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τον μεγάλο αριθμό και το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την μαζική και συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας.”
