Ο όμιλος Σκλαβενίτη δέχεται τελικά να αναλάβει το ρίσκο διάσωσης της προβληματικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος» υπό τρεις όρους: Οι υποχρεώσεις της προς προμηθευτές θα «κουρευτούν» κατά 40-50%, οι τράπεζες θα χορηγήσουν νέα δάνεια 350 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες- που θα αποκτήσουν το σύνολο των μετοχών - θα εισφέρουν τμηματικά περίπου 125 εκατ. ευρώ. Ενας ακόμη όρος είναι ότι η επωνυμία «Μαρινόπουλος» θα πάψει να υφίσταται και τα καταστήματα της θα ενταχθούν στο δίκτυο της αλυσίδας Σκλαβενίτη.
Το σχέδιο καταρτίσθηκε με τη βοήθεια εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβούλων και παρουσιάσθηκε ήδη στις τράπεζες, οι οποίες θα κληθούν τις επόμενες μέρες να το αξιολογήσουν και να διατυπώσουν παρατηρήσεις, ενστάσεις και αντιπροτάσεις.
Προϋπόθεση για την υλοποίηση του, πέραν της συναίνεσης των πιστωτριών τραπεζών αποτελεί η απόφαση του Πρωτοδικείου για την υπαγωγή της προβληματικής εταιρείας στο άρθρο 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντιδράσεις αναμένονται βέβαια από πλευράς προμηθευτών και λοιπών πιστωτών.
Ολα στη φίρμα «Σκλαβενίτης»
Εν των μεταξύ ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος της βιωσιμότητας οποιουδήποτε σχεδίου διάσωσης, καθώς τα σουπερμάρκετ των τριών αλυσίδων του Μαρινόπουλου υπολειτουργούν, η πελατεία τους φυλλορροεί, ενώ οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τα ασφαλιστικά Ταμεία αυξάνονται.
Η απαξίωση της φίρμας είναι ο λόγος για τον οποίο οι υποψήφιοι αγοραστές θέτουν ως όρο ότι τα καταστήματα της θα εισφερθούν σε νέα εταιρεία και θα ενταχθούν λειτουργικά στο δίκτυο «Σκλαβενίτης».
Στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνεται προφανώς και το κλείσιμο ή η συγχώνευση ορισμένων καταστημάτων «Μαρινόπουλος» - αλλά αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο σχέδιο που υποβλήθηκε στις τράπεζες.
Κούρεμα και χρηματοδότηση
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο διάσωσης που προτείνει ο όμιλος Σκλαβενίτη προβλέπεται «κούρεμα» των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κατά 40-50% και εξόφληση του υπολοίπου με μετρητά, μόλις εκδοθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου.
Αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές θα χάσουν συνολικά 260 με 300 εκατ. ευρώ και θα πάρουν «στο χέρι» περί τα 350 εκατ.
Το ποσό αυτό θα προέλθει από χαμηλότοκη μακροπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση, για την οποία θα εγγυηθεί ο όμιλος Σκλαβενίτη.
Πέραν των εγγυήσεων που θα παράσχει στις τράπεζες για τον νέο δανεισμό, ο όμιλος Σκλαβενίτη θα αναλάβει την υποχρέωση να εισφέρει τμηματικά 125 εκατ. ευρώ στην νέα εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση της αλυσίδας Μαρινόπουλου.
Μετοχοποίηση
Από έγκυρες πηγές αναφέρεται ότι στο σχέδιο διάσωσης ο όμιλος Σκλαβενίτη προτείνει επίσης στις τράπεζες να διατηρήσουν οψιόν για την απόκτηση του 25% της νέας εταιρείας, με μετοχοποίηση των απαιτήσεων τους από τη νέα χρηματοδότηση.
Η πρόταση συναρτάται με την προοπτική «ανάταξης» της προβληματικής αλυσίδας και εισαγωγής του ομίλου Σκλαβενίτη στο χρηματιστήριο, σε βάθος τριετίας.