Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε σήμερα το placement Εθνικής Τράπεζας, όπου θα διατεθούν 91.471.515 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 10% του Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το βιβλίο υπερκαλύφθηκε από τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας και μάλιστα κατά τέσσερις ή ακόμη και πέντε φορές.
Το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από διεθνείς επενδυτές οδηγεί σε υψηλή τιμή διάθεσης, η οποία θα είναι τελικά υψηλότερη απ' ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά και υψηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή - όπως ανέφερε το Sofokleousin.gr προηγούμενο σχετικό δημοσίευμα.
Το εύρος τιμής διάθεσης ορίστηκε σε 7,30 - 7,95 ευρώ, ενώ η μετοχή είχε κλείσει την Παρασκευή στα 8,744 ευρώ. Οπως ανέφερε το Sofokleousin, τραπεζικοί παράγοντες εξέφραζαν χθες την εκτίμηση ότι "η τιμή διάθεσης μπορεί να διαμορφωθεί οριακά υψηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής, στα 8,90 ευρώ".
Το ΤΧΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει στενότερο εύρος τιμής διάθεσης όσο παραμένει ανοικτό το βιβλίο και να προσδιορίσει ενδεικνυόμενη τιμή - όπως είχε γίνει στο placement του 27% της Πειραιώς. Σ' αυτή την περίπτωση η τιμή διάθεσης θα είναι πιθανότατα η ανώτατη του εύρους (7,95 ευρώ).
Από τις προσφερόμενες μετοχές το 15-20% (δηλαδή 13.720.725 έως 18.294.300 μετοχές) θα διατεθούν σε υφιστάμενους (μικρο) μετόχους και στη λιανική αγορά. Το υπόλοιπο 80% με 85% θα κατανεμηθεί σε θεσμικά και διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Τουλάχιστον το 50% των μετοχών που θα διατεθούν στην ελληνική αγορά, θα δοθούν σε ιδιώτες. Ως κριτήρια για την κατανομή τέθηκαν οι ο αριθμός των αιτήσεων και η επίτευξη επαρκούς διασποράς
Από την διάθεση του πακέτου το ΤΧΣ θα εισπράξει 700- 727 εκατ. ευρώ.
Είναι το προτελευταίο βήμα στη διαδικασία πλήρους ιδιωτικοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που θα ολοκληρωθεί με την πώληση ολόκληρου του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στην Attica Bank.
Οι εγγραφές
Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να εγγραφούν για την απόκτηση μετοχών Εθνικής, υποβάλλοντας σχετική αίτηση κατά τη διάρκεια των κανονικών εργάσιμων ημερών και ωρών μέσω των Μελών του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π (επενδυτικές εταιρείες, τράπεζες ή θυγατρικές τραπεζών).
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από σήμερα στις 10:00 μέχρι την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου έως τις 16:00
Οι εγγραφόμενοι πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και εκτυπωμένο αντίγραφο των στοιχείων τους στο Σ.Α.Τ.
Οι αιτήσεις αγοράς θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ποσό ίσο με τη συνολική τιμή αγοράς συν το 0,0325%, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή έχει δεσμευτεί το ισόποσο σε κάθε είδους καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό των επενδυτών πελατών τους, ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Η χρέωση 0,0325% επί της συνολικής τιμής αγοράς αφορά έξοδα συναλλαγής και εκκαθάρισης. Επιπλέον, θα χρεώνονται τα συνηθισμένα έξοδα διαμεσολάβησης.
