Με άνοδο έκλεισε απόψε η συνεδρίαση στη Wall Street, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο του κύκλου της μεγαλύτερης νομισματικής σύσφιξης στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες φαίνεται να έχει αρχίσει.
Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραψε κέρδη, καθώς η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) είναι πιθανό να προχωρήσει στις 3 Μαΐου σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας) στο 5% έως 5,25%, αλλά αυτή είναι επίσης πιθανόν να είναι και η τελευταία. Στην τελευταία συνεδρίαση της στις 21 Μαρτίου, όταν είχε ήδη ξεσπάσει η αναταραχή στον τραπεζικό τομέα μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank, η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μ.β. Προχώρησε στην απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη δύο παραμέτρους. Πρώτον, ότι ο πληθωρισμός ήταν ακόμη υψηλός (τον Φεβρουάριο έτρεχε με ετήσιο ρυθμό 6%, πολύ πάνω από τον στόχο του 2%) και, δεύτερον, ότι με τα μέτρα που έλαβαν οι αμερικανικές Αρχές για την προστασία των καταθέσεων και την παροχή ρευστότητας είχε απομακρυνθεί ο κίνδυνος μίας ευρύτερης τραπεζικής κρίσης.
Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Fed αναθεώρησαν τον Μάρτιο προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για το επίπεδο που θα πρέπει να κορυφωθούν τα επιτόκια, θεωρώντας ότι οι τράπεζες θα περιορίσουν τις χορηγήσεις δανείων λόγω της αναταραχής και ότι η αμερικανική οικονομία θα επιβραδυνθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες. Σε αυτό συνέβαλε και η έκθεση οικονομολόγων της Fed για τις μακροοικονομικές προοπτικές, η οποία ανέφερε ως πιθανό το σενάριο μίας ήπιας ύφεσης το 2023. Η συνισταμένη των προβλέψεων που έκαναν τα στελέχη της Fed ήταν ότι το βασικό επιτόκιο θα κορυφωθεί στο 5,1%, επίπεδο που είναι συμβατό με μία μόνο ακόμη αύξηση επιτοκίων, το πιθανότερο τον Μάιο.
Στην προοπτική ολοκλήρωσης του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων στις ΗΠΑ συνηγορεί και η πορεία του πληθωρισμού τον Μάρτιο, ο οποίος σε ετήσια βάση μειώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 5% που είναι το χαμηλότερο επίπεδο διετίας (από τον Μάιο του 2021). Παραμένει, ωστόσο, το «αγκάθι» του δομικού πληθωρισμού - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων - ο οποίος αυξήθηκε οριακά στο 5,6% από 5,5% τον Φεβρουάριο, το οποίο φαίνεται ότι θα γείρει την πλάστιγγα υπέρ μίας νέας και πιθανόν τελευταίας αύξησης των επιτοκίων τον Μάιο. Επομένως, αν δεν υπάρξει κάποια σημαντική άνοδος του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, η Fed θα αφήσει τα επιτόκια σταθερά για κάποιους μήνες και στη συνέχεια, από τα τέλη του έτους ή τις αρχές του 2024, θα αρχίσει να τα μειώνει.
Η Fed πάντως θα επηρεάσει προς την ίδια κατεύθυνση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλων κεντρικών τραπεζών. Στις 4 Μαΐου, μία ημέρα μετά τη Fed, θα συνεδριάσει η ΕΚΤ, με την αγορά να θεωρεί πιθανόν ότι θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μ.β. στο 3,25%.
Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε σε συνέντευξη στο CNN ότι οι τράπεζες είναι πιθανό να γίνουν πιο προσεκτικές και ενδέχεται να συσφίξουν περαιτέρω τον δανεισμό μετά τις πρόσφατες τραπεζικές πτωχεύσεις, αναιρώντας πιθανώς την ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.
Πτώση κατά 1,58 εκατομμύρια βαρέλια σημείωσε το στρατηγικό απόθεμα του αργού πετρελαίου που είναι αποθηκευμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την περασμένη εβδομάδα, όντας στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων σχεδόν 40 ετών. Όπως αναφέρει το υπουργείο Ενέργειας της χώρας, σχετικά με την υποχρεωτική πώληση πετρελαίου από την έκτακτη ανάγκη, τα αποθέματα στο SPR διολίσθησαν στα 368 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έως τις 14 Απριλίου, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 1983. Οι ΗΠΑ φέτος πούλησαν 26 εκατομμύρια βαρέλια αργού από τα αποθέματα.
Στα επιχειρηματικά νέα της ημέρας, την απόκτηση της Prometheus Biosciences, με σχεδόν 10,8 δισ. δολάρια, έκανε γνωστό πως θα προχωρήσει η Merck. Σύμφωνα με το CNBC, η Merck θα πληρώσει 200 δολάρια ανά μετοχή για την εταιρεία, η οποία ειδικεύεται σε θεραπείες για αυτοάνοσες ασθένειες. Η M&T Bank ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 4,09 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από τις εκτιμήσεις της Refinitiv για 3,99 δολάρια ανά μετοχή. Αυτη την εβδομάδα, αναμενονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων.
Στα μακροοκονομικά της ημέρας, η μεταποιητική δραστηριότητα στη Νέας Υόρκης βρίσκεται πλέον σε θετικό πρόσημο, μετά τον Νοέμβριο.Σύμφωνα με την Federal Reserve, ο δείκτης Empire State Manufacturing Survey βρίσκεται πλέον στο 10,8, με άνοδο 35 μονάδων, ενώ οι οικονομολόγοι, σύμφωνα με τον Dow Jones, περίμεναν -15. Οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν 46,8 μονάδες στις 25,1 μονάδες και οι αποστολές ανέβηκαν κατά 37,3 μονάδες στις 23,9 μονάδες. Οι καταβληθείσες τιμές έπεσαν κατά 8,9 μονάδες στο 33. Ο δείκτης αύξήθηκε, αλλά έμεινε αρνητικός στο -8. Οι προοπτικές για τις γενικές επιχειρηματικές συνθήκες σε έξι μήνες από τώρα ανέβηκαν στο 6,6, αυξημένες κατά 3,7 μονάδες.
Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow Jones τερμάτισε στις 33,987.37 μονάδες, με κέρδη 0.3%.
Παράλληλα, ο S&P 500 έφτασε στις 4,151.8 μονάδες, ανεβαίνοντας 0.34%.
Κλείνοντας, ο τεχνολογικός Nasdaq βρέθηκε στις 12,157.72 μονάδες, με άνοδο 0.28%.
Τα συμβόλαια παραδόσεως Μαΐου του χρυσού διολίσθησσαν 0,6% στα 2.003,1 δολάρια ανά ουγγιά.
Στο πετρέλαιο, το αμερικανικό WTI έπεσε 1,69% ή 2,1 δολ. ανά βαρέλι στα 80,83 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent μειώθηκαν 1,8%, στα 84,76 δολάρια το βαρέλι.