Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) της Τράπεζας Πειραιώς, με το τελικό επιτόκιο να είναι ιδιαιτέρως «αλμυρό» και να διαμορφώνεται στο 8,5% ενώ το κουπόνι στο 8,25%.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν μεγάλο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 700 εκατ.ευρώ και την Τράπεζα Πειραιώς να αντλεί από την έκδοση 350 εκατ.ευρώ, για τη βελτίωση των.δεικτών ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL)
Η διάρκεια του τίτλου είναι τετραετής, με δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς μετά τα τρία χρόνια, θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από τη Μoody’s και Β από την S&P. Συντονιστές και ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Goldman Sachs και UBS.
Προ ημερών η Εθνική βγήκε στις αγορές με senior ομόλογο, το επιτόκιο του οποίου διαμορφώθηκε σε 7,50%, ενώ ανάλογη πρόσφατη έκδοση έκανε και η Alpha Bank έγινε με επιτόκιο 7,25%.
