Πλήθος προσφορών και ισχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε σχεδόν τέσσερις φορές το δημοπρατούμενο ποσό, υπερβαίνοντας τα 10 δισ.ευρώ, εμπεριείχε η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού πενταετούς ομολόγου. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε περίπου στις 15:45, με την απόδοση του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,6% και το σταθερό επιτόκιο του ομολόγου (το λεγόμενο ετήσιο επιτόκιο) να «κλειδώνει» στο 3,4%.
Το Ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Νωρίτερα το Sin μετέδωσε:
Ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες η επιτυχία της έκδοσης του νέου 5ετούς ομολόγου του Δημοσίου, καθώς οι προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές είναι πολλαπλάσιες του ποσού που σκόπευε να αντλήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και επιτρέπουν να διαμορφωθεί πολύ χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις το επιτόκιο δανεισμού του κράτους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανάδοχες τράπεζες θα κλείσουν το βιβλίο προσφορών στις 15.00, καθώς μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν προσφορές της τάξεως των 9 δισ. ευρώ. Η απόδοση του ελληνικού πενταετούς αποδείχθηκε εξαιρετικά δελεαστική, την ώρα που τα ιταλικά 5ετή ομόλογα δίνουν απόδοση 1,50% και τα ισπανικά και πορτογαλικά έχουν αποδόσεις της τάξεως του 0,2-0,3%.
Η αρχική καθοδήγηση που έδωσαν οι ανάδοχες τράπεζες για την απόδοση των 5ετών ήταν 3,75% - 3,875%, αλλά η μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε επιτρέπει στον ΟΔΔΗΧ να συμπιέσει την απόδοση διάθεσης των τίτλων ακόμη και κοντά στο 3,30%.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ακριβώς για να πέσει χαμηλά η απόδοση, ο ΟΔΔΗΧ θα αντλήσει μόλις 2 - 2,5 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσό πολύ μικρότερο από τα κεφάλαια που προσφέρθηκαν από τους επενδυτές.
Στο "ξεσκαρτάρισμα" επενδυτών που θα γίνει από τον ΟΔΔΗΧ και τους αναδόχους, στόχος είναι να μειωθεί όσο περισσότερο είναι δυνατό η συμμετοχή ακραία κερδοσκοπικών hedge funds, ώστε να είναι "ομαλότερες" οι συνθήκες διαπραγμάτευσης των τίτλων στη δευτερογενή αγορά και να μην επαναληφθεί το προηγούμενο του 7ετούς ομολόγου, που επλήγη από ρευστοποιήσεις αμέσως μετά την έκδοση.