O σουηδικός όμιλος Intrum που αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Τράπεζας Πειραιώς στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, αναλαμβάνει τη διαχείριση του τιτλοποιούμενου πακέτου κόκκινων στεγαστικών δανείων (Phoenix) της τράπεζας, συνολικού ποσού 1,9 δισ. ευρώ.
Η Intrum θα αποκτήσει επίσης το 30% των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) που θα εκδοθούν με την τιτλοποίηση. Για τη συναλλαγή αυτή υπεγράφη ήδη επιστολή δέσμευσης των δύο πλευρών.
Συνολικά θα εκδοθούν mezzanine notes και junior notes συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα θα διακρατήσει μόνον το 5% των τίτλων αυτών των κατηγοριών και εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της το υπόλοιπο 65% (ομόλογα χαμηλής αξιολόγησης), συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 650 εκατ. ευρώ.
Με την τιτλοποίηση θα εκδοθούν και τίτλοι πρώτης διαβάθμισης (senior notes) συνολικής αξίας περίπου 950 εκατ. ευρώ, για τους οποίους θα δοθεί κρατική εγγύηση. Αυτοί θα παραμείνουν στη “νέα Τράπεζα Πειραιώς” που θα προκύψει από το μετασχηματισμό της υφιστάμενης και τον διαχωρισμό της σε δύο νομικές οντότητες (μητρική εταιρεία χόλντινγκ που θα είναι εισηγμένη στο ΧΑ και θυγατρική τράπεζα).
Φορτώνεται τη ζημιά
Η εισηγμένη μητρική θα φορτωθεί τη ζημία (μερικών εκατοντάδων εκατ. ευρώ) που θα προκύψει από την τιτλοποίηση και την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου.
Επισημαίνεται ότι το τιτλοποιούμενο πακέτο αποτελείται από περίπου 58 χιλ. στεγαστικά δάνεια, με μέσο ανεξόφλητο υπόλοιπο 90 χιλ. ευρώ και μέση εναπομένουσα διάρκεια 20 έτη. Περίπου 2 στα 3 δάνεια είναι καταγγελμένα και τα υπόλοιπα σε βαθιά καθυστέρηση.