Μαίνεται η διαδικασία του βιβλίου προσφορών αναφορικά με το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen.
Οι προσφορές βρίσκονται πάνω από τα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στα επίπεδα του 4,125% ενω αρχικά βρισκόταν στο 4,5%.
Η εταιρία έχει θέσει ως στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Μetlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
