Με εξασφαλισμένη την κάλυψη τουλάχιστον κατά 66% από τους νυν και νέους μεγαλομετόχους, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου της Intralot, που θα ολοκληρώσει την χρηματοοικονομική εξυγίανση της εταιρείας και θα της επιτρέψει να συνεχίσει απρόσκοπτα την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της σε παγκόσμια κλίμακα.
Με την άντληση νέων κεφαλαίων η εταιρεία θα αποκτήσει θετική καθαρή θέση και η μετοχή της θα βγει από το καθεστώς διαπραγμάτευσης “υπό επιτήρηση”. Θα διευρυνθεί επίσης η μετοχική της βάση με την είσοδο ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών και θα αυξηθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής.
Από τα 135 εκατ. ευρώ της αύξησης, τα 89 εκατ. ευρώ θα εισφέρουν οι νυν μεγαλομέτοχοι (Σωκράτης Κόκκαλης μέσω Intracom και Soohyung Kim μέσω Standard General/Acme Amalgamated), ο εφοπλιστής Γ. Μουνδρέας (μέσω της εταιρείας Green Hyderpark Investments) και χαρτοφυλάκια στα οποία οι βασικοί μέτοχοι θα μεταβιβάσουν πακέτα “δικαιωμάτων”.
Τα υπόλοιπα 46 εκατ. ευρώ (περίπου 34% της ΑΜΚ) καλούνται να καλύψουν οι νυν μικρομέτοχοι της Intralot και το ευρύ επενδυτικό κοινό. Σε περίπτωση που μείνουν αδιάθετες μετοχές, στις 27-31 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί placement, όπου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια και family offices Ελλήνων μεγαλοεπιχειρηματιών
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και έχοντας πλέον θετική καθαρή θέση, η Intralot θα προχωρήσει σε ομολογιακή έκδοση με στόχο να αντλήσει από την αγορά 130 εκατ. ευρώ με επιτόκιο χαμηλότερο του τραπεζικού δανεισμού.
Χαμηλότερη τιμή
Οι εγγραφές άρχισαν σήμερα και στις 26 Οκτωβρίου θα λήξει η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής. Σημειώνται ότι όποιοι ασκούν “δικαιώματα” στην ΑΜΚ, έχουν τη δυνατότητα να προεγγραφούν για επιπλέον διπλάσιο αριθμό μετοχών, από αυτές που θα μείνουν ενδεχομένως αδιάθετες.
Βάσει των όρων που έχουν ανακοινωθεί, η αναλογία είναι περίπου 638 νέες μετοχές ανά 1.000 παλιές, με δικαίωμα προεγραφής για επιπλέον 1.276 αδιάθετες (638 Χ 2).
Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 0,58 ευρώ, περίπου 7,5% χαμηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, που έκλεισε σήμερα στα 0,63 ευρώ.
Η νέα μετοχική σύνθεση
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ μέτοχος σχετικής πλιοψηφίας θα παραμείνει ο Σωκράτης Κόκκαλης: Εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως, ο ίδιος θα διαθέτει 20,5% των μετοχών, μέσω της Intracom θα ελέγχει περίπου 7,80% και μέσω της οικογενειακής Cleardrop Holdings θα έχει ακόμη 0,57% - συνολικά 28,87%
Ο Αμερικανοκορεάτης Soohyung Kim θα ελέγχει 26,86% μέσω των εταιρειών Standard General/Acme Amalgamated.
Τρίτος βασικός μέτοχος θε είναι ο εφοπλιστής Γ. Μουνδρέας,οοποίος μέσω της εταιρείας Green Hyderpark Investments θα έχει συμμετοχή 4,78% -με προοπτική να το αυξήσει, αγοράζοντας δικαιώματα και μετοχές μέσω ΧΑ.
.