Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον αμερικανικό όμιλο συστημάτων πληρωμών EVO Payments, για τη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας (joint venture) που θα διαχειρίζεται τις συναλλαγές καρτών (POS).
Το deal προβλέπει ότι η ΕVO θα έχει τον έλεγχο της κοινής εταιρείας με ποσοστό 51%, έναντι 158 εκατ.ευρώ και η ΕΤΕ θα διατηρεί μια στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή. Η δραστηριότητα αποτιμάται στα 310 εκατ.ευρώ.
Τα οφέλη για την ΕΤΕ από τη συγκεκριμένη συμφωνία είναι πολλαπλά. Αρχικώς μεταφράζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, που πηγάζουν από τα έσοδα που υπολογίζεται ότι θα προκύψουν από τη στρατηγική συμφωνία με την Εvo Payments. Επιπλέον η σύμπραξη μ’ ένα από τους κορυφαίους «παίκτες» στον τομέα της παροχής υπηρεσιών πληρωμών, προσδίδει άκρως θετικές προοπτικές και για μελλοντικά οφέλη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή οριστικής συμφωνίας με την EVO Payments International LTD («EVO») για τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία από τις συνέργειες που θα προκύψουν μέσω του συνδυασμού της ευρείας πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες πληρωμών.
Η δραστηριότητα αποδοχής καρτών της ΕΤΕ θα αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας εταιρείας (NewCo), στην οποία η EVO θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι τιμήματος 158 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας την δραστηριότητα στα 310 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, θα υπογραφεί μια μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία διανομής βάσει της οποίας η Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις κορυφαίες λύσεις αποδοχής καρτών που θα προσφέρει η NewCo, βασισμένες στα εξειδικευμένα συστήματα και προηγμένα προϊόντα της EVO.
Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον proforma Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της ΕΤΕ καθώς και τον Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων κατά περίπου 60 μονάδες βάσης με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2021. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έγκειται στις συνήθεις αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών αλλά και τη συγκατάθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η UBS Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για τη συναλλαγή. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ έλαβε ανεξάρτητη γνωμοδότηση από την Barclays Bank PLC σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος καθώς και ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από την Freshfields Bruckhaus Deringer LLP».
Η Εθνική Τράπεζα ακολούθησε το παράδειγμα κι άλλων τραπεζών, που κατά το πρόσφατο παρελθόν σύναψαν αντίστοιχες συμφωνίες, με στόχο να αξιοποιήσουν τον τομέα συναλλαγών καρτών.
Ειδικότερα, πριν λίγες ημέρες, η Eurobank ανακοίνωσε την πώληση του τομέα καρτών στην Worldline. Eπίσης η Αlpha Bank προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών στην Ελλάδα με την Νexi SpA.
