Μετά την επιτυχή αναδιάρθρωση δανεισμού που πραγματοποίησε πέρυσι, η Intralot του Σωκράτη Κόκκαλη ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα: Την εισαγωγή στον Nasdaq της αμερικάνικης θυγατρικής της Intralοt US Securities, η οποία αποτιμάται τώρα σε περίπου 364 εκατ. ευρώ – αξία πολλαπλάσια από την κεφαλαιοποίηση της μητρικής στο ΧΑ.
Πριν όμως δρομολογήσει τις διαδικασίες αυτής της εισαγωγής που θα “ξεκλειδώσει” τεράστιες υπεραξίες, φροντίζει να πάρει πίσω το πακέτο μετοχών (33,23%) της Intralοt US Securities που είχε αναγκαστεί να παραχωρήσει σε ξένους ομολογιούχους, στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης ομολογιακών δανείων.
Θα συγκεντρώσει έτσι περίπου το 100% των μετοχών της αμερικανικής θυγατρικής πριν την βάλει στον Nasdaq και θα μπορεί να καρπωθεί όλα τα οφέλη από την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της και την αύξηση της αγοραίας αξίας της.
Για την ανάκτηση του 33,23% της θυγατρικής, θα καταβάλει 121,3 εκατ. ευρώ. Προκειμένου να χρηματοδοτήσει αυτή την εξαγορά, θα πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή.
Τιμή διάθεσης έως 0,58 ευρώ
Με την ΑΜΚ θα επιτύχει παράλληλα περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, βελτίωση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης και διεύρυση της μετοχικής βάσης. Ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει έναν ισχυρό μεγαλομέτοχο-σύμμαχο στην προσπάθεια περαιτέρω επέκτασης των εργασιών στην αμερικανική αγορά.
Οπως ανακοινώθηκε, στρατηγικός επενδυτής θα είναι το αμερικανικό fund Standard General, που δεσμεύτηκε να αναλάβει όσες νέες μετοχές μείνουν αδιάθετες, φθάνοντας σε συμμετοχή έως 33,33% (δεν θα υπερβεί αυτό το ποσοστό, προκειμένου να μην υποχρεωθεί να κάνει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών).
Η σχετική συμφωνία προβλέπει ότι η τιμή διάθεσης θα είναι έως 0,58 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ΑΜΚ μπορεί να φθάσει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου – θα είναι δηλαδή έως 130 εκατ. ευρώ και η Standard General θα εισφέρει έως 43 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η «Standard General» ειδικεύεται σε επενδύσεις σε καζίνο, συστήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και media. Είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation που έχει 14 καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και ελέγχει μεγάλα δίκτυα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Πρόσφατα εξαγόρασε τη βρετανική εταιρεία online gaming «Gamesys», με τίμημα 2 δισ. δολάρια. Συμμετείχε επίσης στο σχήμα εξαγοράς του αμερικανικού τηλεοπτικού κολοσσού Tegna, ένα deal 8,5 δισ. δολ.
Η ανακοίνωση της Intralot
Για το θέμα της ΑΜΚ και τις κινήσεις με την θυγατρικής της στις ΗΠΑ, η Intralot εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών” ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε στις 25.4.2022:
(α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας. Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί προσηκόντως. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων είναι να αποφασιστεί η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.
(β) Η Εταιρεία και η καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία “Intralοt Global Holdings B.V.” να υπογράψουν σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 33.227.256 μετοχές (ή 33,23%) της “Intralοt US Securities B.V.” από άλλους σημερινούς μετόχους της έναντι €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,4). Η Intralοt US Securities B.V. κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralοt, Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α. Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω. Η σύμβαση αγοράς μετοχών υπεγράφη στις 25.4.2022.
γ) Να υπογράψει δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την “Standard General Master Fund II L.P.”, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Delaware των Η.Π.Α. (“SG”), αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG (ή/και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες) θα συμμετέχει στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
