Τράπεζες

Attica Bank: Πώς θα καλυφθεί η ΑΜΚ - Το χρονοδιάγραμμα και οι όροι


Με εξασφαλισμένη την πλήρη κάλυψη από υφιστάμενους μετόχους και νέους επενδυτές, ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές στην ΑΜΚ της Attica Bank, ενώ παράλληλα στο χρηματιστήριο αρχίζει η διαπραγμάτευση  των "δικαιωμάτων προτίμησης"

Η υπερκάλυψη της έκδοσης διασφαλίζεται με εισφορά  κεφαλαίων 459,3 εκατ. ευρώ από το ΤΧΣ, 154,1 εκατ. από την Thrivest, των Εξάρχου-Μπάκου-Καϋμενάκη, 47,9 εκατ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και 11 εκατ. από το ΤΜΕΔΕ. Σ' αυτά θα προστεθούν τα 12 εκατ. ευρώ  της Fiera Capital που είναι νέος επενδυτής-μέτοχος, μικρότερα ποσά από ξένα και εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια, καθώς και 59,3 εκατ. από την άσκηση των warrants. 

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη ενδιαφέροντος από πλευράς διεθνών χαρτοφυλακίων θεωρείται η συμμετοχή της Fiera Capital, μίας από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία έχει επενδύσει επίσης σε μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής, της Optima Βank και της Τράπεζας Κύπρου., 

Ως προς το χρονοδιάγραμμα επισημαίνεται ότι  η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης θα λήξει στις 30 Οκτωβρίου και ηάσκηση τουςστις 4 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Οι νέες μετοχές θα μπουν σε διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 13 Νοεμβρίου. Η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα αποκτηθύν με ενάσκηση των warrants θα ξεκινήσει στις 4 Δεκεμβρίου.

Οι όροι της ΑΜΚ είναι ήδη γνωστοί - και λίγο... γριφώδεις:

- Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί σε 1,87 ευρώ ανά μετοχή.

- Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης θα μπορούν να αποκτήσουν 6,77 νέες μετοχές για κάθε παλιά προ του reverse splitt ( 677,4 για καθε μετοχή που προέκυψε μετά το reverse split).

- Μαζί με κάθε νέα μετοχή θα πάρουν και ένα warrant, που θα τους δίνει το δικαίωμα να αποκτήσουν επιπλέον 3,5 νέες μετοχές της τράπεζας προς 0,05 ευρώ.

Διαβαστε επισης