Στη δημοσιότητα δόθηκε μετά την έγκριση του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο και το χρονοδιάγραμμα για την επερχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, που αποτελεί την πρώτη αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την διεθνή οικονομική κρίση του 2008.
Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 28 Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (28 έως και 30 Ιουνίου 2021) θα διενεργηθεί και η Διεθνής Προσφορά.
Θα ακολουθήσει την 1 Ιουλίου η δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, στις 6 Ιουλίου η δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, στις 9 Ιουλίου η έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του ΧΑ της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Στις 9 Ιουλίου η ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και στις 13 Ιουλίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Συμμετοχές
Την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εκφράσει όλοι οι βασικοί μέτοχοι της τράπεζας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, έχουν ήδη ενημερώσει τους αναδόχους της ΑΜΚ ότι θα συμμετάσχουν ο δισεκατομμυριούχος John Paulson και τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η εταιρεία του Paulson & Co, η Schroders και η BlackRock .
Κατά το Bloomberg, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι τα φρέσκα κεφάλαια θα βοηθήσουν την Alpha Bank να ενισχύσει τον ισολογισμό της και θα παίξουν κρίσιμο ρόλο στην πολυπόθητη πιστωτική επέκταση και στην διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά μέσω της αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης. "Οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ της αύξησης κεφαλαίου και θα συμμετέχουμε", δήλωσε εκπρόσωπος της Paulson & Co, απαντώντας σε μέιλ του Bloomberg.
Σύμφωνα με το σχέδιο, οι σημερινοί μέτοχοι θα λάβουν κατά προτεραιότητα μετοχές κατ' αναλογία όσων κατέχουν τώρα.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίστηκε σε 1,20 ευρώ. Η τελική τιμή θα είναι ασφαλώς μικρότερη και θα διαμορφωθεί βάσει των προσφορών στη διαδικασία book building.
Β. Ψάλτης: Θα έχουμε ρόλο στο μετασχηματισμό της χώρας.
Όπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σε μήνυμα του προς τους εργαζόμενους της τράπεζας, η αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ, η πρώτη αναπτυξιακή ΑΜΚ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας.
«Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Project Galaxy και έχοντας διαθέσιμες περισσότερες ευκαιρίες αξιοποίησης των κεφαλαίων της, η Alpha Bank σχεδιάζει τη συναλλαγή αυτή από θέση ισχύος και με την υποστήριξη κορυφαίων διεθνών τραπεζών. Η προτεινόμενη δομή διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους. Επιπλέον, η δημόσια προσφορά μετοχών συνιστά ελκυστική ευκαιρία για νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετέχουν στην πορεία ανάκαμψης και προόδου της ελληνικής οικονομίας. Με εφόδια την ηγετική θέση της στην αγορά, το ισχυρό της δίκτυο και την απαράμιλλη εταιρική φήμη της, η Alpha Bank επιταχύνει τον βηματισμό της, για να υποστηρίξει τους πελάτες της και να πρωταγωνιστήσει στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας μας», έχει υπογραμμίσει ο κ.Ψαλτης
«Πρόκειται για μία απόφαση που εδράζεται στην ενδελεχή ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και στην κατανόηση της δυναμικής που καταγράφεται στην ελληνική κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο για αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας και επιστροφή σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης» έχει επίσης υπογραμμίσει.
Τα οφέλη από την αύξηση
Τα αναμενόμενα οφέλη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την περίοδο 2021-2024 όπως έχει επισημάνει ο κ. Ψάλτης σε μήνυμα του στους εργαζόμενους του Ομίλου είναι:
•Να αξιοποιήσει το προβάδισμα της πρώτης κίνησης, εδραιώνοντας θέση σηματωρού στις επιχειρηματικές επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης
•Να βελτιώσει την κερδοφορία της, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 10%
•Να ενισχύσει τις πηγές εσόδων της με στρατηγικές κινήσεις, όπως η συνεργασία μας με την Generali και η επανατοποθέτηση των διεθνών μας δραστηριοτήτων.
