H Alpha Bank ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομολoγιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι ομολογίες senior preferred έχουν απόδοση 3%, διάρκεια δύο ετών, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα προεξόφλησης κατά το πρώτο έτος (Φεβρουάριος 2023).
Η έκδοση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), και βελτιώνει περαιτέρω το χρηματοδοτικό της προφίλ.
Χθες η τράπεζα άντλησε 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3%, εκδίδοντας senior preferred ομόλογο διετούς διάρκειας, που διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε επιλεγμένους διεθνείς επενδυτές.
Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της τράπεζας να εκμεταλλευθεί τις κατάλληλες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, όπως έπραξε και τον περασμένο Σεπτέμβριο με την έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ.