Η Εθνική Τράπεζα βγαίνει στις αγορές το προσεχές διάστημα με νέο ομόλογο Τier 2, διάρκειας 10,25 ετών χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων 5,25 ετών.
Η Eθνική Τράπεζα έδωσε σήμερα σχετική εντολή σε Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, με εκκίνηση σήμερα 25 Σεπτεμβρίου.
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.
Εφαλτήριο για αυτή τη κίνηση εκ μέρους της ΕΤΕ, αποτελεί ασφαλώς η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης DBRS και Moody's, όσο και από αυτή της πιστοληπτικής αξιολόγησης των τραπεζών από τις Moody's και Fitch. Σημείο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ανακτήσει, ήδη, την επενδυτική βαθμίδα σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις της.
Η έκδοση γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων MREL, με την ΕΤΕ, πάντως, να έχει καλύψει τον στόχο για τον Ιανουάριο του 2024 (βρίσκεται στο 22,5% έναντι στόχου 22,7%), ενώ ο στόχος για τον συγκεκριμένο δείκτη για το 2025 είναι στο 27%.
