Την πρώτη της ομολογιακή έκδοση από το 2014 πραγματοποιεί η ΔΕΗ, επιδιώκοντας να αντλήσει από τη διεθνή χρηματαγορά 500 εκατ. ευρώ με συμφέρον επιτόκιο.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει σήμερα ή αύριο και η έκδοση θα ολοκληρωθεί εντός τριημέρου. Αναμένεται σημαντική υπερκάλυψη, καθώς το επιτόκιο αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα ελκυστικό επίπεδο για τους επενδυτές, ενώ παράλληλα θα είναι χαηλότερο από το μέσο κόστος δανεισμού της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σύμβουλοι της έκδοσης και η διοίκηση της εταιρείας εκτιμούν ότι η απόδοση του ομολόγου θα είναι χαμηλότερη του 4%, κοντά στο 3,5%
Τα 500 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν, θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.
Η καινοτομία της έκδοσης είναι ότι θα περιλαμβάνει "ρήτρα αειφορίας". Η ΔΕΗ είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που θα αναλαμβάνει μέσω του ομολόγου δεσμεύσεις για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσα από την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου.