Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών δίνουν τη δυνατότητα στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις να προσφύγουν στη διεθνή κεφαλαιαγορά και να αντλήσουν μη δανειακά κεφάλαια για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση. Η Chipita αξιοποιεί την ευκαιρία, συνδυάζοντας την άντληση κεφαλαίων με επιστροφή στο ΧΑ και παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της της στην εναλλακτική αγορά (AIM) του χρηματιστηρίου του Λονδίνου.
Σημαντικό μέρος των νέων κεφαλαίων θα διατεθεί για τη χρηματοδοτική στήριξη της εξαγορασθείσης βιομηχανίας αλλαντικών "Νίκας" και για την υλοποίηση προγραμματιζόμενων επενδύσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας, η Chipita θα πραγματοποιήσει μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα συνδυασθεί με διάθεση υφιστάμενων μετοχών από νυν μετόχους της.
Συνολικά θα διατεθούν μετοχές αξίας 250 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 20% θα δοθεί σε εγχώριους επενδυτές.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινισθεί τι ποσό θα αντλήσει η εταιρεία από έκδοση μετοχών και τι ποσό θα πάει σε μετόχους της.
Υφιστάμενες μετοχές θα διαθέσουν οι δύο βασικοί μέτοχοι - το σαουδαραβικών συμφερόντων πολυεθνικό Group Olayan και ο ιδρυτής της εταιρείας Σπύρος Θεοδωρόπουλος (φωτό), καθώς και μικρότεροι μέτοχοι που ακολούθησαν την Chipita κατά την απόσχιση της από το σχήμα ΔΕΛΤΑ/Vivartia.
Αναμένεται ότι η έκδοση θα προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων και θα προσθέσει επίσης μία ακόμη επιλογή για τους επενδυτές του ΧΑ που αναζητούν ευκαιρίες για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις υψηλής απόδοσης.
Εγγύηση αποτελούν η μέχρι τώρα πορεία της Chipita υπό τον κ. Θεοδωρόπουλο και η παρουσία του Group Olayan.
Επισημαίνεται ότι η Chipita είναι πλέον ένα όμιλος με διεθνεις δραστηριότητες, που πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του στο εξωτερικό. Διαθέτει 17 βιομηχανικές μονάδες σε 10 χώρες (Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Τουρκία, Αίγυπτο, Πορτογαλία, Μαλαισία) και τα προϊόντα του διατίθενται σε 67 χώρες.