Η κυριαρχία του δολαρίου ΗΠΑ εξασθενεί, καθώς η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία κοιτάζουν προς το κινεζικό γουάν για τις συναλλαγές πετρελαίου και οι επενδυτές μπορεί να χρειαστεί να αρχίσουν να αναθεωρήσουν τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές τους στρατηγικές, προειδοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής μιας από τις μεγαλύτερες, ανεξάρτητες υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβούλων, οργανισμών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και fintech στον κόσμο.
Η προειδοποίηση από τον Nigel Green του ομίλου deVere λέει ότι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η παγκόσμια εμπορία πετρελαίου θα έχει εκτεταμένες συνέπειες για τις οικονομίες και ως εκ τούτου, για τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο.
Λέει: «Ένα από τα πιο σημαντικά, αλλά ελάχιστα αναφερόμενα, αποτελέσματα της τριήμερης συνόδου κορυφής της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ ήταν ότι, ο Πούτιν είπε, ότι η Ρωσία είναι τώρα υπέρ της χρήσης του κινεζικού γουάν για πετρελαϊκές συναλλαγές.
«Αυτό υποδηλώνει ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ενέργειας στον κόσμο σκοπεύουν ενεργά να μειώσουν την κυριαρχία του δολαρίου ΗΠΑ ως το θεμέλιο του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
«Ξεχωριστά, δύο συμφωνίες, που ανακοινώθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα οδηγούσαν την Aramco της Σαουδικής Αραβίας να προμηθεύει δύο κινεζικές εταιρείες με συνολικά 690.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, ενισχύοντας την κατάταξή της ως ο κορυφαίος προμηθευτής του εμπορεύματος στην Κίνα. Έχει αναφερθεί ότι η Σαουδική Αραβία βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με το Πεκίνο για πληρωμές με το γουάν, αντί για το δολάριο».
Η Aramco είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο και ανήκει και ελέγχεται πλήρως από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.
Και συνεχίζει: «Φαίνεται ότι οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, με επικεφαλής την Κίνα, σχηματίζουν ένα νέο μεγάλο οικονομικό μπλοκ. Εάν η Σαουδική Αραβία – η έδρα των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου, τα οποία εκτιμάται ότι είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο – κινηθεί προς το γουάν, αυτό θα οδηγούσε σε μια τεράστια αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
«Το πετρέλαιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά και ευρέως διαπραγματεύσιμα εμπορεύματα στον κόσμο και παραδοσιακά τιμολογείται και διαπραγματεύεται σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτό έχει δώσει στο δολάριο ΗΠΑ κυρίαρχο ρόλο στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς οι χώρες που θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο πρέπει πρώτα να αποκτήσουν δολάρια ΗΠΑ για να το κάνουν.
«Εάν οι συναλλαγές πετρελαίου απομακρυνθούν από το δολάριο ΗΠΑ, θα μείωνε δραματικά τη ζήτηση για δολάρια ΗΠΑ, κάτι που θα οδηγούσε σε μείωση της αξίας του αμερικανικού νομίσματος. Αυτό θα μπορούσε να έχει έναν αριθμό αλυσιδωτών επιπτώσεων σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικά αυξημένου πληθωρισμού στις ΗΠΑ και πιθανώς αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές».
Επιπλέον, μια μετατόπιση από το δολάριο ΗΠΑ στις συναλλαγές πετρελαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών.
«Εάν το γουάν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στο εμπόριο πετρελαίου, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την οικονομική ισχύ και την επιρροή της Κίνας, αμφισβητώντας την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στις μεγάλες παγκόσμιες υποθέσεις».
Αυτές οι αλλαγές δεν είναι απλώς θεωρητικές, αλλά «αρχίζουν να συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο», λέει ο Nigel Green, που σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορεί να χρειαστεί να αρχίσουν να αναθεωρούν τα χαρτοφυλάκια τους.
«Εάν το πετρέλαιο τιμολογούνταν και διαπραγματευόταν σε διαφορετικό νόμισμα, οι επενδυτές θα ήταν εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς η αξία του νομίσματος θα μπορούσε να επηρεάσει την αξία των επενδύσεών τους. Θα πρέπει να εξετάσουν τον πιθανό αντίκτυπο των συναλλαγματικών διακυμάνσεων στο χαρτοφυλάκιό τους και ίσως χρειαστεί να προσαρμόσουν ανάλογα τις διαθέσεις τους», σημειώνει.
Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο. «Οι εταιρείες που παράγουν σημαντικά έσοδα από την παραγωγή πετρελαίου ή συναφείς υπηρεσίες θα επηρεαστούν από τις αλλαγές στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές. Οι επενδυτές με έκθεση σε αυτούς τους τύπους εταιρειών θα πρέπει να αξιολογήσουν τον πιθανό αντίκτυπο μιας μετατόπισης από το δολάριο στις επενδύσεις τους».
Συνεχίζει λέγοντας: «Το πετρέλαιο είναι μια κρίσιμη εισροή για πολλές βιομηχανίες και οι αλλαγές στην τιμή του μπορεί να έχουν τεράστιες, εκτεταμένες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Εάν το πετρέλαιο δεν διαπραγματευόταν πλέον σε δολάριο ΗΠΑ, θα είχε αντίκτυπο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της deVere καταλήγει: «Οι επενδυτές που είναι σοβαροί για την οικοδόμηση του πλούτου τους μακροπρόθεσμα, πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τον αντίκτυπο της πτώσης του δολαρίου, όχι στο μέλλον, αλλά τώρα».