H Alpha Bank ανακοίνωσε την πώληση του 65% της Skyline Ακίνητα στην P&E Investment, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Premia, Dimand και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Ο όμιλος Alpha Bank θα διατηρήσει συμμετοχή 35% στη Skyline. Στο επενδυτικό κοινοπρακτικό σχήμα που αποκτά το 65%, η Premia συμμετέχει με ποσοστό 25%, ο Όμιλος Dimand με 55% και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με 20%
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής σηματοδοτεί το πέρας της μεγαλύτερης συναλλαγής χαρτοφυλακίου ακινήτων που πραγματοποιήθηκε υπό όρους ανοιχτής αγοράς στην Ελλάδα τα τελευταία έτη.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Alpha Bank, μέσω της 100% θυγατρικής της Alpha Group Investments ολοκλήρωσε την πώληση του 65% της Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην P&E Investments Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων (η “P&E”), επενδυτική εταιρεία υπό τον έλεγχο της Dimand S.A., της Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων που πραγματοποιήθηκε υπό όρους ανοιχτής αγοράς στην Ελλάδα τα τελευταία έτη.
Η Skyline αποτελείται από χαρτοφυλάκιο ακινήτων διαφόρων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων γραφείων, εμπορικών ακινήτων, κατοικιών και βιομηχανικών ακινήτων ή ακινήτων υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics).
Το αρχικό χαρτοφυλάκιο με αξία κτήσεως περίπου 400 εκατ. ευρώ σε συνέχεια εξαιρέσεων συγκεκριμένων ακινήτων και πωλήσεων σε τρίτα μέρη, έχει μειωθεί σε 300 εκατ. ευρώ και αποτελείται από 460 ακίνητα.
Τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου θα ανακαινιστούν και θα διατεθούν εκ νέου για χρήση ενοικίασης, θα πωληθούν απευθείας στην αγορά.
Η περίμετρος περιλαμβάνει ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία περίπου 200 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η Alpha Bank να διατηρεί, μετά από τη συναλλαγή Skyline, ένα από τα χαμηλότερα αποθέματα ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η Alpha Real Estate Services (ARES) , η εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του ομίλου, σύναψε αρχική επταετή Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Ακινήτων με τη Skyline.
Αξιοποιώντας το μακροχρόνιο και επιτυχημένο ιστορικό επιδόσεών της, η ARES θα παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και εγκαταστάσεων, μεσιτείας, τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης έργων.
Η Axia Ventures Group και ο τομέας Investment Banking της Alpha Bank ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Alpha Bank. Η White & Case LLP παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες επί διεθνών νομικών ζητημάτων, ενώ η δικηγορική εταιρεία «Karatzas & Partners» επί ζητημάτων ελληνικού δικαίου.