Η Helleniq Energy ανακοίνωσε ότι οι προσφορές για το 5ετές ομόλογο, με το οποίο βγήκε στις αγορές, ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Η Helleniq Energy άντλησε 450 εκατ. ευρώ, με τον αρχικό στόχο να ορίζεται στα 400 εκατ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,25%, με την απόδοση στο 4,375%. «Η επιτυχία της νέας έκδοσης ευρωομολόγου αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στον Όμιλο Helleniq Energy» ανέφερε σε δήλωσή του ο CEO Ανδρέας Σιάμισιης.
Η ανακοίνωση της Helleniq Energy
Η «Helleniq Energy» (η «HEF» ή η «Εκδότρια»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση (η «Έκδοση») νέων ομολογιών πενταετούς (5) διάρκειας, λήξεως τον Ιούλιο 2029, πλήρως εγγυημένων από την Εταιρεία και την εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ», συνολικού ύψους €450 εκατ., με σταθερό επιτόκιο 4,25%, απόδοση 4,375% και τιμή διάθεσης 99,444% (οι «Νέες Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
