Oι παραγγελίες των επενδυτών για την πώληση ομολόγων 7 δισ. δολαρίων από την Alibaba την Τετάρτη άγγιξαν τα 41 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δύο καλά πληροφορημένες πηγές.
Η εταιρεία εξέδωσε πέντε τίτλους με διαφορετικές ωριμάνσεις, από 5,5 ως 40 έτη. Τα ομόλογα διάρκειας 5,5 ετών θα έχουν απόδοση 73 μονάδες βάσης πάνω από την απόδοση των αμερικάνικων ομολόγων δημοσίου αντίστοιχης διάρκειας. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναμένεται να είναι 108 μ.β. υψηλότερη από τα αντίστοιχα treasuries.
Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο κινεζικός κολοσσός του λιανικού εμπορίου θα εκδώσει επίσης 20ετη τίτλο με spread 118 μ.β., 30ετες ομόλογο με spread 138 μ.β. και ένα 40ετες ομόλογο με spread 158 μ.β.
Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στους ανάδοχους της έκδοσης – τις Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs και JPMorgan – να συσφίξουν τους όρους της προσφοράς.