Στο 6,37% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου Tier 2 που εξέδωσε σήμερα η Eurobank.
Η ζήτηση ήταν ιδιαιτέρως ισχυρή καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε έξι φορές. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ.ευρώ, ενώ η τράπεζα άντλησε το ποσό των 300 εκατ.ευρώ. Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν το επιτόκιο στην περιοχή του 6,87%, αλλά χάρη στη μεγάλη ζήτηση, υποχώρησε στο 6,37%. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε, με το κουπόνι στο 6,25%, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρό ενδιαφέρον για την έκδοση έδειξαν ξένα funds και επενδυτές.
Το νέο ομόλογο της Eurobank ωριμάζει σε 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25. Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS. Το νέο Tier 2 αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Να θυμίσουμε ότι η τράπεζα πραγματοποίησε έξοδο στις αγορές με senior ομόλογο και στα τέλη Νοεμβρίου, όπου οι προσφορές είχαν ξεπεράσει το επίπεδο των 1,6 δισ. ευρώ, δείχνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών.