Στο 5,87% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο του senior ομολόγου που εξέδωσε η Eurobank, αισθητά χαμηλότερα από το αρχικό guidance (6,25). Η έκδοση καλύφθηκε πάνω από τρεις φορές, καθώς οι προσφορές ανήλθαν στο 1,6 δισ.ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Εurobank κατάφερε με σχετική ευκολία να συγκεντρώσει τα 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των MREL στόχων.
Ο τίτλος είναι senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) και έχει εξαετή διάρκεια που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5). Η έκδοση βαθμολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s, BB- (με θετικό outlook) από S&P και BB (με σταθερό outlook) από Fitch.
Υπεύθυνες για την έκδοση, κατόπιν εντολής της Eurobank, ήταν οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale
Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, στις αρχές του 2023 η Eurobank ολοκλήρωσε την έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 7%.
