Η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου Τier 2 της Eurobank ύψους 300 εκατ. ευρώ, συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό. Για του λόγου το αληθές, ποσοστό άνω του 80% της έκδοσης θα διατεθεί σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, προερχόμενους κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (35%), τη Γαλλία (13%) και την Ιταλία (9%).
Συνολικά 148 θεσμικοί επενδυτές έδειξαν έμπρακτο ενδιαφέρον για την έκδοση του νέου oμολόγου μειωμένης εξασφάλισης, Tier 2, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με την κατανομή, tο 64% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (AssetManagers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (HedgeFunds), το 23% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (PrivateBanks) και το 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το 1,8 δισ.ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 6 φορές τον στόχο της έκδοσης. Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 6,37%, έναντι αρχικού στόχου 6,87%.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 25 Απριλίου 2034, με δυνατότητα ανάκλησης στις 25 Aπριλίου 2029 (10.25NC5.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 6,25%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 25 Ιανουαρίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου της Eurobank Holdings όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. (Τράπεζα). Η έκδοση αντανακλά τη συνεχή δέσμευση του ομίλου της Eurobank Holdings στην προστασία των καταθετών της Τράπεζας και συνεισφέρει στην πληρέστερη διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη στην αγορά.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Bank of America, JP Morgan, MorganStanley και UBS Investment Bank.