Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, καθώς οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1,75 δισ.ευρώ. Το αρχικό guidance για το επιτόκιο ήταν στο 6,25%, όμως λόγω της μεγάλου ενδιαφέροντος και της πληθώρας των προσφορών, το επιτόκιο έπεσε στο 5,87%.
Η επιτυχημένη έκδοση του νέου ομολόγου της Eθνικής που αντλεί 500 εκατ.ευρώ, είναι άλλη μία επιβεβαίωση ότι τα ελληνικά assets αποτελούν ελκυστικά προϊόντα για τους επενδυτές, εγχώριους και ξένους.
Αξίζει να σημειωθεί πως για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια., η Εθνική συνεργάστηκε με τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis,
Παράλληλα «τρέχει» σήμερα και η
πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για επαναγορά ομολόγου Tier 2 συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει το 2029. Η τράπεζα σε χθεσινή ανακοίνωσή της έχει τονίσει ότι οι δύο διαδικασίες, δηλαδή η πρόταση εξαγοράς και η έκδοση του νέου ομολόγου, θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.
