Ολοκληρώνεται και επισήμως το deal ανάμεσα στην Τράπεζα Πειραιώς και ομάδα επενδυτών με επικεφαλής τον Λιβανέζο τραπεζίτη Maurise Sehnaoui στη Κύπρο στο πλαίσιο της αναδιάρθωσης που έχει συμφωνηθεί και με τη Γενική Διεύθυνση Ανταωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπης. Ως αποτέλεσμα θα εισέλθουν φρέσκα κεφάλαια 40 εκατ στην τράπεζα, θα βελτιωθούν οι κεφαλαιακοί δείκτες κατά 15%, ενώ η Τρ. Πειραιώς διατηρεί συμμετοχή 17,6%. Όπως γίνεται γνωστό τα μέλη του γκρουπ των επενδυτών απέκτησαν από 5% ως 20% έκαστος. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η μη ενοποίηση της συμμετοχής στον όμιλο αλλά διατηρείται η πρόσβαση στην κυπριακή αγορά.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Holding M. Sehnaoui SAL ("HMS" ή ο "Επενδυτής"), για την πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Κύπρο, Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ ("ΤΠΚ"), που σε συνδιασμό με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ ύψους €40 εκατ., την οποία θα καλύψουν πλήρως η HMS και ένας αριθμός επενδυτών τους οποίους θα διασφαλίσει η HMS (η «Συναλλαγή»), θα οδηγήσουν σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην ΤΠΚ στο 17,6%.
Η Συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κύπρο και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ως αποτέλεσμα της Συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1 ratio) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα βελτιωθεί κατά 15 περίπου μονάδες βάσης, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης CET-1 της ΤΠΚ αναμένεται να υπερβεί το 15%.
Η πώληση της ΤΠΚ αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς, όπως έχουν συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ακολουθεί την επιτυχή πώληση της θυγατρικής του Ομίλου στην Αίγυπτο το 2015.
Η UBS Limited ενήργησε ως ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως ο διεθνής νομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Άντη Τριανταφυλλίδη και Υιοί LLC ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για την Συναλλαγή.
H Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ
Ιδρύθηκε το 2008 με Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία και προσφέρει πλήρη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προς Κύπριους και Διεθνείς πελάτες Λιανικής Τραπεζικής, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Μεγάλων Επιχειρήσεων. Κατά την 31η Μαρτίου 2016, η ΤΠΚ είχε συνολικό ενεργητικό €1,1 δισ., δάνεια μετά από προβλέψεις €0,6 δισ., καταθέσεις πελατών €1,0 δισ. και συνολικά ίδια κεφάλαια €70 εκατ. Η ΤΠΚ δραστηριοποιείται μέσω δικτύου 19 καταστημάτων και μονάδων και απασχολεί περίπου 310 υπαλλήλους.
Ο Επενδυτής
Ο κος Maurice Sehnaoui είναι γνωστός Τραπεζίτης στον Λίβανο, την Ιορδανία και την Κύπρο. Ως Πρόεδρος, Chief Executive Officer και μέτοχος, έχει ηγηθεί πολλών τραπεζών με επιτυχία τα τελευταία 30 χρόνια, μεταξύ των οποίων, την BLC Bank και την Société Générale de Banque au Liban στο Λίβανο.
