Με ένα πολύπτυχο mega-deal η ΔΕΗ ενισχύει τη θέση της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξαγοράζοντας λειτουργούσες και υπό κατασκευή μονάδες και συμμετέχοντας μαζί με τους ομίλους Κοπελούζου -Σαμαρά σε επενδυτικό σχήμα με υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ ισχύος 1,7 GW.
Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαισίου Συνεργασίας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για την εξαγορά
- χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 66,6MW
- χαρτοφυλακίου ΑΠΕ υπό ανάπτυξη, εγκατεστημένης ισχύος έως 1,7GW και την από κοινού ανάπτυξή του με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά
- ποσοστού 20% στην εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., η οποία αναπτύσσει μονάδα CCGT (840MW) και στην οποία η ΔΕΗ κατέχει ήδη πλειοψηφικό ποσοστό (51%).
Οι εξαγορές γίνονται με συνδυασμό μετρητών και μετοχών.
Τα 66,6MW σε λειτουργία που εξαγοράζει ο Όμιλος ΔΕΗ αφορούν σε 2 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 43,3MW που τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία στη νότια Εύβοια και τη Λακωνία, δύο περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό, και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23,3MW σε λειτουργία. Η συναλλαγή για το χαρτοφυλάκιο αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €111 εκατ. ή σε 7,2x EV/EBITDA. Σημειώνεται ότι το capacity factor των αιολικών πάρκων ανέρχεται σε 32% μεσοσταθμικά, μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας (27%), ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου διαθέτει υψηλή μεσοσταθμική τιμή πώλησης ενέργειας.
Επιπλέον, o Όμιλος ΔΕΗ θα αποκτήσει έργα ΑΠΕ υπό ανάπτυξη με συνολική ισχύ 1,7GW σε διάφορες φάσεις αδειοδότησης και περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με τίμημα €106 εκατ., τα οποία και θα αναπτύξει περαιτέρω με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά.
Τέλος, η ΔΕΗ εξαγοράζει έναντι €27 εκατ. το 20% που κατέχει η DAMCO ENERGY του ομίλου Κοπελούζου στην Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε. αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της σε 71% (το υπόλοιπο 29% να ανήκει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας). H Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., προχωρά σε κατασκευή νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου (CCGT) ισχύος 840 MW στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης.
Η ΔΕH προβλέπεται να προσφέρει ως αντίτιμο συνδυασμό μετρητών και ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, θα καταβάλει
- 106 εκατ. ευρώ σε μετρητά και
- 70 εκατ. σε ίδιες μετοχές με τιμή διάθεσης €12,21 ευρώ, η οποία προέκυψε από το υψηλότερο εκ της μεσοσταθμικής τιμής 6μήνου και της τιμής σποτ στο κλείσιμο της 24ης Σεπτεμβρίου 2024.
Η εξαγορά ενισχύει το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου ΔΕH, με λειτουργούντα έργα ΑΠΕ σημαντικής ισχύος και υψηλής ποιότητας και εξασφαλίζει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών πάρκων σε τοποθεσίες με υψηλό αιολικό δυναμικό και εξασφαλισμένη πρόσβαση στο δίκτυο.
Επιπλέον, η ΔΕH αυξάνει το μερίδιό της στο CCGT Αλεξανδρούπολης, ένα έργο σύγχρονης τεχνολογίας, που θα τροφοδοτεί με ενέργεια την εγχώρια αγορά αλλά και τις γειτονικές χώρες και θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο και στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι δικηγορικές εταιρείες Βύζας Κατρινάκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία και Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, ως νομικοί σύμβουλοι της ΔΕH, στο πλαίσιο της σύναψης δεσμευτικής Συμφωνίας-Πλαισίου Συνεργασίας με τους ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά.