Ενας παγκόσμιος κολοσσός χρηματιστηριακής αξίας 2,1 δισ. δολαρίων διαμορφώνεται στον τομέα της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας, με τη συγχώνευση των εισηγμένων στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρειών Star Bulk Carriers και Eagle Bulk Shipping που ανακοινώθηκε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.
Η Star Bulk Carriers ελέγχεται από τον εφοπλιστή Πέτρο Παππά (φωτό) -που ελέγχει επίσης της εισηγμένη "Ξυλεμπορία". Η Eagle Bulk Shipping είναι περισσότερο πολυμετοχική, με μεγαλύτερο μέτοχο τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, ο οποίος κατέχει 16,7% μέσω της Danaos.
Η συγχώνευση πραγματοποιείται με απορρόφηση της Eagle Bulk από την Star Bulk και ανταλλαγή μετοχών. Βάσει της συμφωνίας, μετά την ανταλλαγή μετοχών οι μέτοχοι της Star Bulk θα κατέχουν περίπου το 71% των μετοχών του νέου σχήματος και οι νυν μέτοχοι της Eagle το 29%. Η σχέση αυτή αντιστοιχεί σε premium 17% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eagle την περασμένη Παρασκευή.
Από τη συγχώνευση προκύπτει ένας κολοσσός στον κλάδο, με 169 ιδιόκτητα πλοία. Επισημαίνετα ότι η Star Bulk Carriers εστιάζει στη μεταφορά ξηρών φορτίων χύδην, ενώ η Eagle Bulk Shipping είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως διαχειριστές μεσαίου μεγέθους πλοίων ξηρού χύδην φορτίου.
Η νέα εταιρεία θα είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρία ξηρού χύδην φορτίου στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ με στόλο 169 ιδιόκτητων πλοίων, το 97% των οποίων είναι εξοπλισμένα με συστήματα καθαρισμού καυσαερίων («scrubbers»). Θα έχει συνδυασμένη ρευστότητα σχεδόν 420 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρή μόχλευση περίπου 37%.
Επικεφαλής της ενοποιημένης εταιρείας θα είναι ο Πέτρος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk. Τη θέση του προέδρου στο ΔΣ θα αναλάβει ο πρώην πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σπύρος Καπράλος, που είναι τώρα διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk.
Ο Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, σχολίασε:
«Η συνένωση των Star Bulk και Eagle θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο ηγέτη στη ναυτιλία ξηρού χύδην φορτίου με έναν μεγάλο, διαφοροποιημένο στόλο εξοπλισμένο με scrubber. Μαζί θα επωφεληθούμε από μεγαλύτερη κλίμακα, με 169 πλοία, δημιουργώντας ουσιαστικές συνέργειες και δημιουργώντας ένα ακόμη ισχυρότερο οικονομικό προφίλ.
Θα αξιοποιήσουμε τις τεχνικές και εμπορικές δυνατότητες διαχείρισης του στόλου και των δύο εταιρειών για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση, να επιτύχουμε τους στόχους μας για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες κερδών.
Με έναν καλά κεφαλαιοποιημένο ισολογισμό, στοχεύουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ισχυρές αποδόσεις μετρητών στους μετόχους, ενώ επενδύουμε σε τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών, καθώς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα».
Ο Gary Vogel, Διευθύνων Σύμβουλος της Eagle, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Star Bulk, ενώνοντας δύο εταιρείες με τις καλύτερες στην κατηγορία τους, τόσο εμπορικά όσο και λειτουργικά. Συγκεντρώνουμε δύο άκρως συμπληρωματικούς οργανισμούς και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η δυναμική συγχώνευση με την Star Bulk θα ξεκλειδώσει σημαντική αξία για τους μετόχους της Eagle, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να συμμετάσχουν στη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία της συνδυασμένης εταιρείας».