Ρευστότητα 100 εκατ. ευρώ θα αντλήσει από την αγορά η ναυτιλιακή εταιρεία CPLP Shipping Holdings του ομίλου Μαρινάκη, εκδίδοντας ομολογιακό δάνειο 7ετούς διάρκειας.
Εκδίδονται 100.000 ομολογίες των 1.000 ευρώ, που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, όπου μπορούν να μετέχουν αποταμιευτές και μεμονωμένοι επενδυτές.
Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από την προσεχή Τετάρτη 20 Ιουλίου, έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου. Ελάχιστο ποσό εγγραφής 1.000 ευρώ (μία ομολογία).
Είναι η δεύτερη ομολογιακή έκδοση που πραγματοποιείται από εταιρεία του ομίλου Μαρινάκη. Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο η έκδοση 5ετούς ομολόγου 150 εκατ. ευρώ από την Capital Product Partners, που υπερκαλύφθηκε 5,3 φορές με προσφορές 801,2 εκατ. Το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί σε 2,65%.
Η νέα έκδοση της CPLP Shipping Holdings πραγματοποιείται με την εγγύηση της Capital Product Partners ("Εγγυήτρια").
Οι τίτλοι θα έχουν συνολική διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή συνόλου του ΚΟΔ, μετά την παρέλευση του 2ου έτους και στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού.
Επενδύσεις στην "πράσινη ναυτιλία"
Η Έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα παρέχει στον Όμιλο της Capital Product Partners L.P. τη δυνατότητα να συνεχίσει να επενδύει στη στρατηγική μετάβασή της στην πράσινη ναυτιλία, ενισχύοντας τον στόλο της και αυξάνοντας δυναμικά το αποτύπωμά της στην διεθνή ναυτιλιακή αγορά.
Ο στόλος υψηλών προδιαγραφών της CPLP αριθμεί σε 19 πλοία και με την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος ύψους 597,5 εκατ. δολαρίων μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023, ο στόλος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 23 πλοία αποτελούμενος από 7 πλοία τελευταίας γενιάς μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και 1 πλοίο ξηρού φορτίου.
Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου της Εγγυήτριας έχει στόχο την συνεχή ανανέωση και ενίσχυση του στόλου του, καθώς και την καθιέρωσή του στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς LNG, μία αγορά υψηλής ανάπτυξης με θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς το υγροποιημένο φυσικό αέριο αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη σε καθαρές μηδενικές εκπομπές (net zero) και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης.
Τα πλοία τελευταίας γενιάς LNG του ομίλου της Capital Product Partners LP διανέμουν υγροποιημένο φυσικό αέριο μεταξύ 26 χωρών σε όλο τον κόσμο.
Η Εγγυήτρια μετρά 15 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης.
Ο όμιλος της Εγγυήτριας διαθέτει έως και 2,1 δισ., δολάρια σε συμβολαιοποιημένα έσοδα και εναπομείναντα χρόνο χρονοναυλώσεων μέχρι και 10,1 έτη.
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, ο CEO της Capital Product Partners L.P, Jerry Καλογηράτος, ανέφερε:
«Η CPLP βρίσκεται σε μία δυναμική ρότα επενδύσεων σε στόλο τελευταίας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο για τη μεταφορά LNG, όσο και σε πλοία containers.
Προχωράμε σε εκ νέου έκδοση ομολογιών στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και ενισχύουμε το αναπτυξιακό επενδυτικό μας πρόγραμμα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, παράλληλα συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης».