Το 8,375% αγγίζει το επιτόκιο για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, διάρκειας 10,25 ετών, σκοπεύοντας να αντληθούν 400 με 500 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη, ενώ η έκδοση και τα σχετικά investor calls έχουν αναλάβει οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale.
Ο οίκος Moody’s πιθανότατα θα το αξιολογηθεί με "Ba3".
Πρόκειται για την πρώτη έξοδος της Εθνικής Τράπεζας το 2023 στις αγορές, υπό το πλαίσιο των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), έχοντας καλύψει τον στόχο του εν λόγω δείκτη για τον Ιανουάριο του 2024, με 22,5% έναντι 22,7% που χρειαζόταν, ενώ απαιτείται 27% για το 2025. Μετά τη σημερινή έκδοση ο δείκτης MREL θα φτάσει στο 23,57%.
Σύμφωνα με την Εθνική, ο νέος τίτλος δύναται να προσθέσει 110 μονάδες βάσης στο συνολικό κεφάλαιο της τράπεζας και να ενισχύσει τα αποθέματα του CET1, κατά 500 μονάδες βάσης.
