Ανοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) που εκδίδει η Alpha Bank. H τελευταία στοχεύει να αντλήσει 500 εκατομμύρια από την έκδοση, με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο 2,75%. Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 6,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη.
Την έκδοση, κατόπιν εντολής της ελληνικής τράπεζας, «τρέχουν» οι BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley. Σ’ ό,τι αφορά στη βαθμολογία των τίτλων από τους κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αναμένεται να είναι οι ακόλουθες: Caa1 από Moody's και Β+ από την S&P.
Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα και η Eurobank βγήκε στις αγορές, με senior ομόλογο, ανάλογης διάρκειας μ' αυτό της Alpha Bank. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,375%.