Η ανοδική πορεία του χρηματιστηρίου και οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, στα οποία στρέφονται κυρίως αποταμιευτές και "συντηρητικοί" επενδυτές./
Τα 17 δισ. ευρώ ξεπέρασε την Πέμπτη το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σημειώνοντας ρεκόρ 16 και πλέον ετών. Η μεγάλη αύξηση του ενεργητικού οφείλεται:
- Αφ' ενός στις μεγάλες εισροές που υπήρξαν στα Αμοιβαία όλων των κατηγοριών, από επενδυτές και αποταμιευτές που προσπαθούν να εξασφαλίσουν αποδόσεις υψηλότερες από τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων, χωρίς να επωμισθούν σημαντικό ρίσκο
- Αφ' ετέρου στις υψηλές αποδόσεις των Αμοιβαίων - ιδιαίτερα των μετοχικών εσωτερικού, οι οποίες συναρτώνται με την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου και των μεγάλων διεθνών αγορών.
Στο τέλος του 2023, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση συνολικού ενεργητικού 44%. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ.
Η αυξητική τάση διατηρείται ο 2024. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε σε 17, 012 δισ. ευρώ στις 15 Φεβρουαρίου, αυξημένο κατά 1,216 δισ. ευρώ.
Η Eurobank Asset Management AΕΔΑΚ είναι πρώτη στην κατάταξη, με ενεργητικό 4,354 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 26,50%. Ακολουθούν η Alpha Asset Management AEΔΑΚ με 3,929 δισ. ευρώ και μερίδιο 21,87% και η Πειραιώς Asset Mangement AEΔΑΚ με 3,462 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 20,43%.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές παρέμειναν σε θετικά επίπεδα σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.
Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:
- Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας 40,34%
- Μετοχικά Δείκτη 39,33%
- Μετοχικά Αμερικής 23,13%
- Μετοχικά Διεθνών Αγορών 20,80%.
- Μικτά 16,58%
Στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια τις μεγαλύτερες αποδόσεις από αρχές του 2023 σημειώνουν τα εξής:
1.Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού +64,75%
2.Allianz Μετοχών Εσωτερικού +61,45%
3.Eurobank I (LF) Equity-Greek Equities +54,66%
4.Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού +54,22%
Στα μικτά αμοιβαία κεφάλαια Ελλάδος τις μεγαλύτερες αποδόσεις από αρχές του 2023 σημειώνουν τα εξής:
1.Allianz Μικτό Εσωτερικού +38,43%
2.Allianz Μικτό Εσωτερικού (unit Linked) +36,56%
3.Fast Finance Growth and Income +30,24%
4.Πειραιώς Α/Κ Μικτό Εσωτερικού (R) +31,20%
Στα ομολογιακά Α/Κ Ελλάδος τις μεγαλύτερες αποδόσεις σημειώνουν τα εξής:
1.Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic +12,66%
2.Αthos- Ελληνικό Ομολογιακό +11,79%
3.Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού +11,74%
4.Eurobank I (LF) Greek Government Bond Fund +11,37%
Γενικότερα το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε 29,51 δισ., αυξημένο κατά 29,21% από το τέλος του 2022.
Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 18,07% το 2023 και διαμορφώθηκαν σε 8,902 δισ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης τα οποία είναι υπό διαχείριση στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.
Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) και Α.Ε.Ε.Χ. (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) κατέγραψε αύξηση 33,54% σε 208,9 εκατ. ευρώ.
Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π.(Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με στις 30.06.2023 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 3,90% στα 4,603 δισ. σε σχέση με την 31.12.2022.
Η Σύνθεση των υπό διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στα τέλη του 2023 είχε ως εξής: Το 53,51% αφορά σε επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το 30,2% αφορούν στο Asset Management, το 15,6% σε Α.Ε.Ε.Α.Π (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και το 0,78% σε εναλλακτικές επενδύσεις.